突发!新状况!
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梅森
梅森投研
在拜登宣布退选后,民主党推举了哈里斯竞选;
总统选举一来是竞选人个人实力,二来是派系之争,因此刚上来的哈里斯实力并不容小觑,在最新的民意调查中,竟然超过了特朗普;
既然特朗普能够掀起资本市场的巨浪;
那么哈里斯到底对股市造成了什么影响呢,这就需要从哈里斯的经历说起
,哈里斯从早期一直是
奥巴马、拜登的助手,
因此它的主张基本上和现任总统拜登类似
。
1.支持清洁能源;
2.反对贸易保护,促进美国出口,但是很双标,会限制进口;
3.会继续援助乌克兰和北约;
也就是说,和现在基本没有什么变化;
这也适当的摆正了少数受特朗普影响的行业的预期:
美股担忧的科技方面的强贸易保护的情绪阶段性消除,因此昨晚美股科技股反弹;
另外则是我在
《
这里,有问题
》
中所说的特朗普影响的
通胀预期适当走向平衡
,因此今天黄金价格上涨;
除了这两点基本就没有其他了;
总体影响不大;
........
昨天,美股科技股稍微情绪好转一点,我们的这张图就开始爆发:
由于国产AI产业链释放业绩在即,英伟达GB200放量在即,AI产业链的投资涌现出了更多的选项和变量
;
英伟达GB200将在3季度开始走向市场
,而它至少能看到2个变量;
铜链接就是其中最大的变量;
胜宏的HDI导入加速是另一个变量;
以上变量只是短期它们从AI中脱颖而出的原因,而真正它们可能持续表现的关键在于“业绩”,
即老梅说过的,AI中谁出业绩,谁就将步入成长期
。
由于Q3季度GB200就出来了,铜缆需要提前备货,因此现阶段铜缆企业已经开始释放业绩,那么相应出业绩的公司就已经步入了成长期,这是一个非常美妙的时期。
这种时期,就静待业绩驱动股价增长;
在
《
预期,兑现
》
中我提出AI产业链的变化,并提示铜链接之后,很多人一跌就来问:
而在梅家圈的持续跟踪和详细视频讲解之后,基于对逻辑的理解,对投资框架的信心,梅家圈的同学今天又是收获满满:
其实投资不能只靠抄答案;
抄来的正确答案也可能做不好;
理解的过程才是心理预期建设的过程;
而现阶段的AI就要拼理解力
;
有很多问题需要用心去理解:
理解英伟达的波动对A股的影响;
理解英伟达产业链与国内产业链阶段的差异;
理解国内产业链及相关标的所处的不同阶段和确定性;
你理解的越深刻;
AI的产业化趋势就会回馈给你更多;
.........
虽然我看好下半年的市场;
但是短期我没有特别多想聊的;
因为现在的问题在成交量,具体原因参考
《
这里,有问题
》
中说过是货币因数,这个问题分析没有什么意义,就看上面的态度,
而在低迷的成交量之下,多说无益;
我认为不看到成交量上8000亿;
都苟且一点才好。
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