博州国投成功发行2024年第二期公司债券创公司债券融资利率历史新低

2024-08-20 16:47:16 来源：证券日报网

　　本报讯(记者张晓玉)8月19日，博尔塔拉蒙古自治州国有资产投资经营有限责任公司(以下简称“博州国投”)成功发行2024年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)。本期债券发行规模3.20亿元，主体评级为AA，发行期限3+2年，票面利率2.55%，创博州国投债券融资利率历史新低。财达证券（600906）为本期债券牵头主承销商，中邮证券任联席主承销商。

　　博州国投成立于1997年10月，是博州最大的国有资产运营平台，近年来，公司业务逐步拓展至商品销售、租赁、城市供热、客运服务、工程施工等板块。未来，博州国投将继续立足博州资源禀赋和阿拉山口口岸区位优势，不断拓展经营业务板块，加快业务多元化布局，增强自身造血功能。与此同时，持续强化产业改革与创新，将政策优势和资源优势转换为发展优势，加速产业转型，逐步成为覆盖融资、投资、资产管理、物业管理、现代农业、文化体育等领域的多元化经营公司。

　　博州国投表示，本期债券得到各类型市场投资者的踊跃认购，公司再次取得资本市场融资成本新突破，在提高市场投资者对博州企业及当地经济发展的投资信心方面起到了良好的示范作用，以实际行动完成了优化债务结构，降低融资成本。近期，公司抢抓博州“文旅兴州”，运营了公司首家品牌酒店，深入贯彻落实自治州文旅康养区域经济一体化发展战略，立足功能定位，切实当好经济社会高质量发展排头兵，更好助力自治州打造优质营商环境，让城市更具特色和竞争力。未来，公司将全面聚焦自治州党委战略决策，继续利用资本市场拓宽融资渠道，围绕博州“1+6+12+1”产业发展布局，扎实推进公司实体化转型，切实为推进国资国企改革向高质量发展注入新动力（300152）。

　　财达证券表示，在本期债券备案发行前，债券市场出现大幅波动，国债期货全线收涨，利率债收益率普遍下行。在此情况下，主承销商同博州国投积极研判债券市场走势，抢抓有利发行窗口，认真制定发行方案和计划，全市场深度营销，挖掘潜在投资机构，最终实现较好的发行结果。本期债券的投资者覆盖银行、理财子、券商、信托及资管等多类型机构，其中非银投资者占比超90%。本期债券的成功发行切实提升了区域的资本市场形象，优化了博州国投品牌声誉，对未来区域及公司高质量发展具有重要意义。

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