记者 李佳佳 李贝贝 北京报道

　　5月29日，国务院发布了关于印发《2024—2025年节能降碳行动方案》的通知，方案提到重点控制化石能源消费，同时要提升非化石能源消费，目标是到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。

　　5月29日光伏板块集体狂欢，钧达科技、晶澳科技（002459）及东方日升（300118）等多股大涨，5月30日，光伏产业链再现强势拉升，此番主要是由硅料方向引领上涨。

　　记者留意到，截至5月30日午间收盘，合盛硅业（603260）、鄂尔多斯（600295）双双涨停，大全能源上涨4.70%，通威股份（600438）、东方日升等个股也纷纷随之跟涨。此外，在港股方面，协鑫科技、新特能源同样呈现出上涨态势。

　　一知名券商投顾人员告诉《》记者，光伏板块从2022年到现在已经跌了两年多，下跌的主要原因是光伏产能过剩，光伏板的价格是一跌再跌，此次板块上涨是因为国家准备要限制新增硅料的产能，防止光伏行业继续供给过剩和扩产，所以采用了一些限制性措施，使得光伏板块突然上涨了一波。

　　利好消息不断

　　近来有关光伏行业产能与供给方面的消息着实不少，光伏板块轮动上涨的频次变得愈发频繁且密集。

　　5月17日，光伏协会召开的光伏行业高质量发展座谈会上提出，光伏行业也应充分发挥好政府有形手的作用，包括优化光伏制造行业管理政策对行业产能建设的指导作用，提升关键技术指标。

　　会议中还提到，“鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制；加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度；保障国内光伏市场稳定增长，探索通过示范项目支持先进技术应用，转变低价中标局面等。”

　　5月21日，该消息在光伏协会公众号公布了后，无疑为光伏行业注入了一剂强心针，市场不少人预期，未来可能会有更多支持性政策出台，有助于缓解产能过剩的问题，推动行业向更加良性的方向发展。5月22日，光伏概念股闻风大涨，金刚光伏（300093）、东方日升、拓日新能（002218）等近20只个股涨停。

　　不仅如此，5月29日，一媒体报道称，在近期的一次重要会议上，供给侧释放了重大信号，强调了新能源行业投资的平衡性。这则消息还迅速在网上发酵。

　　天风证券（601162）研报分析，“新三样”是好，但无序扩张内卷到所有人不赚钱不支持。也就是从要量要市占率，逐步转向要利润。新三样的供给侧改革或来临，估值抬升，供给侧出清见效，业绩可能会提升。

　　5月29日，可能是受此消息影响，二级市场反响强烈。记者关注到，光伏板块再度领涨市场，钧达科技、晶澳科技及东方日升等股价纷纷飙涨。

　　昔日行情卷土重来？

　　5月30日开盘后，光伏产业链硅料方向个股明显拉升，合盛硅业、鄂尔多斯、大全能源股价飙涨，通威股份、东方日升等个股跟涨。

　　上述投顾人员表示，“板块上涨是因为国家准备要限制新增硅料的产能，防止光伏行业继续供给过剩和扩产，所以采用了一些限制性措施，使得光伏板块突然上涨了一波。”

　　5月29日，国务院确实印发了《2024—2025年节能降碳行动方案》，如上述券商投顾人员所言，《行动方案》文件中提到了产能问题，“要求合理布局硅、锂、镁等行业新增产能。严格新增有色金属项目准入。新建多晶硅、锂电池正负极项目能效须达到行业先进水平。”

　　文件中还明确表示，2025年，我国非化石能源消费占比达到20%左右。重点任务中强调，要加大非化石能源开发力度。加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地。到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右。

　　光伏是新能源行业发展的主力军。此举对光伏行业而言，也无疑是一则重大利好。板块接连出现上涨，光伏行情是不是要卷土重来了？

　　上述投顾人员对《》记者表示，“这种上涨并非意味着整个行业已然反转，并非代表着行业即刻便能盈利以及实现技术突破，它与2021年时的那种利好情形并不相同。当前，光伏行业正处于底部的震荡以及优胜劣汰的进程之中，或许还需经历一段时间的底部横盘，包括一些小产能和落后产能的淘汰，以及小企业的出局，待经历过这波淘汰倒闭潮后，才有可能迎来新的契机。 ”

　　截至5月30日收盘，合盛硅业打开涨停板，冲高回落，收盘价报56.77%，上涨8.55%。

　　预计6月硅料跌幅收窄

　　据记者了解，2023年以来，光伏产业链价格大幅下滑，以硅料为例，权威数据统计，2023年1月4日，单晶致密料价格区间在14.8万-18.0万元/吨，成交均价为17.62万元/吨。

　　2024年5月29日，据硅业分会披露的数据显示，本周多晶硅价格呈现出小幅下滑态势。p型致密料成交价格区间为3.40万-3.90万元/吨，成交均价已经跌至3.73万元/吨，环比上周持平。n型颗粒硅成交价格区间为3.70万-3.90万元/吨，成交均价为3.75万元/吨，环比持平。

　　这两年，拥硅为王时代结束了，硅企利润随着产品价格下降也下滑了不少。近期，硅业分会指出，在目前的极端低价情况下，多晶硅实际价值与价格愈发背离，越来越多在产企业选择压货不出，停车企业暂停外售。同时，部分新进企业认为即使对外降低报价，也因硅料需求饱和等原因无法成交。

　　记者了解到，本周多晶硅成交量极少，多为散单成交。预计5月份多晶硅产量约18万吨，环比下降约5%。截至本周，国内多晶硅生产企业共计17家，全部企业均有检修行为或检修规划。5月份至少有9家企业已经开始检修或停车，对产量造成一定影响。本月有3家多晶硅新增产能放量，但整体来看检修停车造成的供应减量大于其增量，硅料供应压力得到缓解。

　　对于接下来硅料行情，上海有色网光伏分析师史真伟对记者分析表示，“检修厂家随着时间推移继续增加，已经出现头部企业较大规模减产，6月多晶硅产量预期大幅下降，硅料价格跌幅预计会放缓一些。”

关注同花顺财经（ths518），获取更多机会