券商观点|招标、政策出台,带来产业链投资机会
2024-06-05,华安证券(600909)发布一篇计算机行业的研究报告,报告指出,招标、政策出台,带来产业链投资机会。
报告具体内容如下:
事件: 事件一:北京市公共资源交易服务平台正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目(初步设计、施工图设计)招标公告》。 本次招标亮点在于: 1)金额巨大。单北京投资金额就达到99亿元。 2)明确资金来源。资金来源为政府投资+国有企业自筹。政府投资70%,国有企业自筹30%。 事件二:工业和信息化部等四部门6月4日发布,我国首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体,将在北京、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点,试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。 政策密集出台,有利于智能车联网加速落地 2023年11月17日,四部门发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,到近期单城近100亿元车路云一体项目招标,再到今天明确9个联合体参与试点。可以预期未来: 1)路侧,类似的建设招标有望在多地复制,带动产业链上下游。同时,逐步寻找合适的商业模式,吸引投资,实现正循环。 2)车侧,基于试点实证,加速形成系统完备、务实高效的法律法规、管理政策和标准体系,加快推进智能网联汽车测试验证、安全评估等支撑能力建设,为智能网联汽车规模化推广应用奠定坚实基础。 投资建议: 从产业链来看,我们认为与之最相关的主要包括: 1)路端设备、系统建设厂商:包括但不限于万集科技(300552)、金溢科技(002869)、千方科技(002373)、高新兴(300098)等公司。 2)车端设备厂商:道通科技、鸿泉物联、启明信息(002232)等。 风险提示 1)招标、建设进展不及预期。当前仅为招标,后续仍然有较长的建设周期。若其中环节推进不及预期,可能无法达到理想运营状态。 2)各地复制不及预期。当前仅为北京单城招标,若后续各地类似招标金额、方式等不及预期,可能对产业链相关公司影响有限。 3)试点进展不及预期。当前首先确定试点联合体,仍然需要经过上路通行试点、试点暂停与退出、评估调整等步骤,若其中推进不及预期,对后续整体车联网发展推进不利。
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