产业链公司“备战”折叠屏市场
□ 屏幕、铰链、转轴等是折叠机产业链中最关键,也是成本最高的零组件,在折叠屏手机成本中约占七成
□ 铰链产业链公司队伍正在不断壮大,精研科技(300709)、统联精密、东睦股份(600114)等公司正持续拓展国内外客户
□ 目前,国内OLED柔性屏厂商包括京东方、TCL华星(TCL科技(000100)子公司)、维信诺(002387)等
◎柴刘斌
近日,有关三折叠屏手机的讨论火热。上海证券报记者注意到,不少产业链公司在互动平台上透露产品量产及商用情况。
根据IDC数据,2024年第二季度中国折叠屏手机出货量累计达到257万台,同比增长104.6%。其中,华为以41.7%的市场份额稳居第一。vivo、荣耀紧随其后,分别占比23.1%、20.9%。TrendForce集邦咨询研究预估,2028年折叠手机出货量有机会占智能手机市场的4.8%。
东方财富(300059)证券研报认为,伴随着华为三折叠屏专利等技术上的逐渐迭代更新,折叠终端有望打开更大市场空间。而随着未来折叠屏终端渗透率的提升以及市场规模的提升,屏幕、铰链等相关零部件供应商有望打开新的增长空间。
据了解,屏幕、铰链、转轴等是折叠机产业链中最关键,也是成本最高的零组件,在折叠屏手机成本中约占七成。
铰链作为折叠屏手机的全新增量,是连接折叠屏手机外壳的关键部件,负责支撑和引导屏幕的开合,关系到屏幕折痕深浅、轻薄程度等与消费者体验最相关的问题。
随着折叠屏手机市场的扩大,铰链产业链公司队伍正在不断壮大,精研科技、统联精密、东睦股份等公司正持续拓展国内外客户。
8月12日,悦安新材在互动易平台介绍称,通过不断的技术迭代和优化,公司的铰链产品已成功实现轻量化、高强度以及耐久性,确保了折叠屏手机的相关使用体验。目前,公司的多款折叠屏铰链用材料已批量应用于部分终端客户的产品上。
“公司液态金属材料可应用于三折叠液态金属铰链。”宜安科技(300328)近期在互动易平台透露,公司液态金属主要生产折叠屏手机铰链结构件,产品销售方式主要为交付给铰链组装厂商。目前,公司已为国内多家知名手机终端提供多款液态金属铰链结构件。2023年宜安科技液态金属产品实现营业收入1.05亿元,占总营收的6.18%,同比增加25.58%。
铰链业务已为一些公司带来业绩增长。例如,统联精密于7月下旬接受机构调研时表示,公司2023年通过导入折叠屏铰链相关业务并实现销售转化,抵消了部分原有产品线受市场需求变化导致的业务下滑影响,MIM精密零部件业务收入为3.2亿元至3.3亿元,占整体销售收入的57.18%。
从盖板零部件来看,不少业内人士均认为随着超薄柔性玻璃(UTG)盖板的渗透率提高,预计未来折叠屏手机的盖板材质将主要以UTG为主。
凯盛科技(600552)近期在投资者互动平台表示,公司UTG已导入下游面板企业、终端厂商等多家客户资源池,实现量产交付。就产能而言,凯盛科技表示,公司超薄柔性玻璃(UTG)二期项目目前已具备4条生产线的产能,目前没有国外订单。
公开资料显示,凯盛科技联合玻璃新材料研究总院自主研发的30微米超薄柔性玻璃(UTG),是国内唯一覆盖“高强玻璃—极薄薄化—高精度后加工”的全国产化超薄柔性玻璃产业链,其产品性能领先。
长信科技(300088)则通过其子公司东信光电,与多家国内主流手机客户建立了UTG产品的量产合作。其中,去年发布的OPPO Find N3 Flip和OPPO Find N3使用的UTG产品均为东信光电独供。长信科技此前曾表示,公司在UTG领域技术储备充分,后续将与国内外主流手机客户合作推出更多可折叠UTG产品。
屏幕方面,由于折叠手机的特性,手机厂商通常需要采用柔性的显示材料,如AMOLED,以此实现屏幕的弯曲和折叠。目前,国内OLED柔性屏厂商包括京东方、TCL华星(TCL科技子公司)、维信诺等。
京东方近期在机构调研中透露,随着AMOLED产品渗透率持续攀升,上半年公司柔性AMOLED产品出货量同比保持增长。此外,公司8.6 代AMOLED生产线项目已于今年3 月完成奠基,预计于2026 年底实现量产。届时,公司将能够同步国际同业,抢占高端市场,进一步强化公司在半导体显示产业的整体竞争力。
与此同时,AMOLED的技术还在持续升级。维信诺7月31日在互动平台上表示,公司近日已完成世界首颗采用嵌入式RRAM(阻变存储器)存储技术AMOLED显示驱动芯片的开发和认证。相比于传统芯片,该驱动芯片具有成本更低、面积更小、效率更高等优势。目前该驱动芯片已完成开发和认证,满足可量产的要求。
据CINNO Research日前发布的数据,2024年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约4.2亿片,较去年同期增长50.1%。其中,中国厂商出货份额占比达到50.7%,同比增加10.1个百分点。
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