8月15日，AI眼镜概念股延续涨停潮，博士眼镜（300622）、卓翼科技（002369）、国脉文化（600640）、亚世光电（002952）、创维数字（000810）、瀛通通讯（002861）纷纷拉升涨停，纬达光电、朗科科技（300042）、硕贝德（300322）、雷柏科技（002577）、欧菲光（002456）和明月镜片（301101）等个股涨势如虹。AI眼镜有哪些功能，商业前景如何，这波热潮能走多远？一文看懂！

　　Q AI眼镜是什么？

　　AI眼镜是一款新型的可穿戴设备，从AI眼镜的功能来看，主要用于语音交互和拍摄；相较于过往的主流眼镜类产品VR，AI眼镜最大的变化是解决了用户佩戴舒适度的痛点。以现在关注度最高的AI眼镜产品Meta Ray-Ban第二代产品为例，它的重量仅为49g，不到Meta VR产品重量的1/10，这也使得AI眼镜的使用场景突破此前VR主要用于室内空间的限制，可以广泛用于室内外的日常场景。

　　AI眼镜受到广泛关注，主要是Meta和雷朋在去年推出第二代产品Meta Ray-Ban，并在2024年4月大范围推出AI功能，带动月活数量大幅增长。7月最新激活量月环比增长25.2%。业内人士称，预计全年出货量或超过150万副，且持续处于缺货状态。

　　图片来源：Ray-Ban官网

　　根据公开资料统计，苹果、Meta等大厂均在布局智能眼镜产品。其中，Meta有望在9月“Connect大会”上发布“AR眼镜”。此外，雷鸟、影目科技、魅族等厂商有望今年发布AR眼镜产品。

　　Q

　　市场关注的Meta Ray-Ban功能有哪些？

　　Meta Ray-Ban是一个多模态人工智能，用户可以通过“Hey Meta”指令唤起AI，除了用于查询天气、时间、体育比赛、新闻节目等日常基础信息，用户还能通过“HeyMeta，look And...”指令调用摄像头以实现更多视觉化的操作。如可以将眼镜摄像头对准冰箱，然后询问AI里面的食材可以用于做什么菜、如何穿搭衣服、识别眼前的建筑、询问花园中某种植物所需的浇水量等。

　　同时，Meta Ray-Ban支持翻译功能，目前支持英语、西班牙语、意大利语、法语、德语五种语言。由于眼镜的AI能力需要基于云端实现，因而需要预留一定的响应时间。

　　此外，它还支持拍摄、音乐与通信功能。其使用开放式耳机扬声器，用户可以使用语音交互，指定歌手、歌曲、曲风等。

　　Q

　　涉及哪些产业链？

　　广东正圆投资表示，AI眼镜的产业链并不复杂，从硬件拆解来看，AI眼镜的核心产业链环节包括SOC芯片、存储芯片、摄像头、声学、电池、PCB和组装等环节，暂时未涉及新增零部件产品，现有消费电子产业链能力完全可以满足AI眼镜的生产。

　　Q A股有哪些相关概念公司？

　　博士眼镜：2023年，公司持续探索智能眼镜新赛道，扩大眼镜产业链布局，致力于智能眼镜“最后一公里”的验配服务和产品交付。目前公司已与业内头部智能眼镜品牌雷鸟创新、ROKID、魅族建立稳定合作关系，通过定制化服务、线上线下（300959）联动售后为智能眼镜的消费群体提供视力矫正综合解决方案。

　　创维数字：公司搭载AI功能的轻交互AR眼镜，采用Micro-OLED的显示屏，达到1920x1080的高清显示，产品通过OTT盒子进行计算与处理，AR眼镜进行NLP交互及画面呈现，可与手机、OTT盒子+音响连接畅享高清大屏观影，还支持游戏机输出，广泛用于观影、会议办公、大屏阅读、线下娱乐体验等。

　　亿道信息（001314）：子公司亿境虚拟专注于近眼显示、三维空间显示与空间计算的XR产品的研发与交付服务，是XR类行业中产品及技术较为成熟且具备批量生产能力的产品、方案及技术提供商。其中AR眼镜作为XR产品的重要分支，亿境已服务多家知名AR客户。公司今年计划推出的新品AI眼镜也在稳步研发中。

　　欧菲光：在VR/AR光机方面，公司成立专门团队，对LCOS光波导模组、BIRDBATH双目光机模组、LED光波导模组和PANCAKE光机方案等技术路线进行布局；同时，公司也布局VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。

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　　行情能走多远？

　　中信证券研报认为，AI智能眼镜作为可穿戴设备，在低成本的同时为消费者带来划时代高效率，是当前产业公认的AI最具性价比硬件落地方案，潜在空间巨大，2024年是AI智能眼镜领域的拐点时刻。短期投资上，由于AI智能眼镜出货量仅百万级别，对应国产供应商业绩弹性较低，所以更偏向主题投资。

　　华南某公募基金人士表示，总体上认可这个产业的发展趋势，可想像的空间比较大。但现阶段暂时还没有出现一款具有代表性的产品，能够根据其销量和市场容量等，推算出相关产业链公司的收益情况。换言之，基本面数据尚不足以支撑机构得出更加明确的观点，因此机构大多数是研究和观望状态。

　　广东正圆投资：AI眼镜是人工智能在端侧落地的重要产业节点。此前AI产业的演绎主要为算力侧的产业链，AI芯片、光模块、PCB等，但AI产业进程如果要持续发展，端侧AI的演进是核心推动力。AI眼镜作为端侧AI的代表产品之一，不同于AI手机、AI PC具备成熟的硬件形态，AI眼镜是从0到1的新终端硬件，有望出现新的投资机会。

　　AI眼镜对于消费电子产业而言，更大的意义在于AI眼镜是向AR发展的过渡产品，看好AI眼镜本质上是看好未来AI眼镜向AR的迭代，而AR对于消费电子产业而言，是下一个不亚于移动互联时代智能机的产业机会，有望带动消费电子新一轮大的产业创新周期。

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