卡位式布局AI赛道 机构看好光学元件板块
在近期弱势行情中,机构在布局时,除了看重上市公司盈利情况,更看重产业趋势的确定性。在机构看来,今年将是AI终端应用的落地元年,要对该产业趋势进行卡位式布局。受益于AI手机、AI眼镜、AI手表等终端应用落地的光学元件板块,备受机构投资者关注。
从近期的市场行情来看,在表现乏味的市场中,AI眼镜概念成为亮点之一。
8月16日,博士眼镜(300622)迎来第五个20%的涨停板,自7月19日以来股价涨幅超过两倍。尽管该公司多次发布股票交易异常波动公告,提醒投资者“暂未涉及智能眼镜的研发,且公司智能眼镜镜片验配服务的营业收入规模和占比极小,短期内对公司经营活动不会产生重大影响”,但依然难以阻止投资者的热情。
博士眼镜备受追捧,缘于近期多家公司相继发布了AI眼镜。例如,8月8日,小米生态链企业蜂巢科技发布了AI音频眼镜。该产品集眼镜、耳机与AI技术于一体,在外观设计上紧跟潮流,推出多款时尚镜框,可直接替代日常佩戴的眼镜。此外,杭州李未可科技推出了主打AI语音交互能力的智能眼镜,具有百科问答、学习辅助、英文翻译、语音导航等功能。
从产业发展趋势来看,AI有望在硬件端率先落地,AI手机、AI眼镜、AI手表等均将迎来持续不断的创新发展。从国内外最新发展动态来看,微软、华为、苹果、字节跳动和Meta等大厂均在积极布局智能眼镜市场。
华鑫证券认为,作为端侧AI落地的较优解之一,随着硬件微型化与计算能力的提升,AI智能眼镜可以更好地融合AI算法,实现更好的人机交互和情境感知,2024年将是AI眼镜的发展年。集美观、轻便和新增AI功能于一体的AI智能眼镜,有望吸引近视或远视群体成为潜在用户,AI眼镜未来的市场空间巨大。
在沪上某私募基金经理看来,当前市场上推出的AI眼镜大多还不太成熟,市场目前主要是在炒作概念。但是技术的进步往往会一日千里,在面对相对明确的产业发展趋势时,机构通常要提前进行卡位式布局。
根据上市公司投资者关系公告,三季度以来,机构密集调研有望受益于AI终端落地的光学上市公司。
7月中下旬,蓝特光学接待了多批投资者的调研。在回答投资者提问时,蓝特光学表示,公司玻璃非球面透镜产品主要应用于车载、光通信及其他成像领域。AI大模型会进一步赋能AR产业的快速发展,未来几年各大厂商有望推出更多具有实用性功能的消费级AR产品,这会刺激光波导片、棱镜、透镜等需求。
蓝特光学同时表示,受益于汽车智能驾驶等应用领域的持续发展,车载高清摄像头需求增长,AI算力的快速发展也将驱动高速光模块下游需求增长。
在接受投资者提问时,水晶光电(002273)表示,过去20年公司发展主要得益于消费电子的迭代升级,随着AI时代的到来,尤其是AI+AR眼镜的嫁接,在AR眼镜这款大单品上,水晶光电有望打开数倍的增长空间。
“AI大模型推动了AR产业的发展,全球的科技巨头都在全方位投入硬件升级,AR眼镜作为AI最佳的载体,接下来可能会替代智能手机的运用场景。”水晶光电进一步表示,在AR眼镜时代,除了价值量很高的波导片,也要用到大量的手机上的传感元件。由于从手机元器件到AR眼镜的平移应用会很顺畅,水晶光电当前有战略卡位优势。
8月14日,联创电子(002036)接待了前来调研的40多家机构投资者,包括工银瑞信、嘉实、光大保德信等公募基金,以及大家资产、中国人寿(601628)资产、中国人寿养老保险、宁波银行理财子公司等机构投资者。
在回答投资者提问时,联创电子表示,公司为蔚来乐道车载影像模组的主要供应商,车载光学是驱动公司光学产业高速增长的主要因素,较去年同期大幅增长。从历年的行业数据来看,车载光学行业下半年通常比上半年好。
从机构调研情况来看,过去几个月,光学元件需求强劲增长。根据水晶光电业绩预告,今年上半年,预计扣非净利润达3.8亿元至4.2亿元,同比增加243%至280%。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
![](http://u.thsi.cn/imgsrc/flashcms/659633220_85cc1be5c1c8ac7925921baa8b9547b8.png)
![](http://u.thsi.cn/imgsrc/flashcms/659633220_373e27269d744833ebfb2ad61ae3a43f.jpg)
- 国常会:决定核准五大核电项目
- “牛市旗手”,加仓方向明确
- 11台核电机组获批!受益概念股名单出炉(附股)
- 《黑神话:悟空》Steam玩家突破120万!概念股飙升
- 厦门大动作!房产落户政策调整
- 生成式AI手机背后的产业链角逐
- 国产3A游戏《黑神话:悟空》引爆A股传媒板块,多家公司受益
- 突然大跌,医疗器械龙头紧急澄清!机构上调评级,这些公司业绩猛增,社保基金提前埋伏
- “牛市旗手”,加仓方向明确