【新能源汽车市场风云再起】系列报道 l 造车新势力:“鲇鱼”还是“白鲸”
今年5月的第三周,中国汽车市场迎来了历史性的时刻——新能源乘用车上险渗透率首次超过了50%,这标志着新购燃油车的人第一次成为“少数派”。
与此同时,新势力与名牌厂商的竞争日炽,从中低端到高端,从轿车到SUV,再到跑车和MPV,从纯电动到增程式、插电混动……新能源汽车市场在“震荡”中开始了新一轮快速增长。
江苏是新能源汽车制造和消费大省,新能源汽车产业多项指标走在全国前列。新能源汽车市场当前已经来到内卷大时代,风云变幻一触即发,车企之间的竞争将会更加激烈,行业将上演一场淘汰赛。格局重塑的背后,江苏和全国新能源汽车产业,以及上下游的一系列产业将会发生什么样的改变?这些升级和重组又将带来怎样的新机遇?
不久前,来自盐城的小刘从南京的小米汽车门店开走了期待已久的小米SU7纯电动轿车。
端午节假期,苏州的沈先生驾驶着新交付的鸿蒙智行问界M9,带着全家人去黄山旅游(600054)。
上周末,常州的吴女士拿到了两个多月前预订的理想L6增程式运动型多用途车(SUV),这是她家里的第二台车。
小米、鸿蒙智行问界、理想……新能源汽车品牌正成为越来越多江苏人的新选择。对于一贯稳健的江苏消费者而言,这种选择无疑意味着一个迅速成长中的巨大市场。
据统计,今年4月至6月,鸿蒙智行问界M9销量连续破1.5万台,2023年12月底上市以来累计订单逾9万台。一台47万元起步、最高选配价达66万元的纯国产豪华SUV,半年时间销量能获得如此佳绩,速度可谓惊人。迄今,问界M9已稳居国内50万元以上豪华车市场的销量冠军。
截至5月底,小米SU7已累计交付15688辆。作为造车新势力新晋品牌,今年3月底上市24小时内即锁单近9万台,吸引了全国甚至海外无数购车人和投资者。5月,小米交付新车8630辆,环比增长22.3%。
近期,理想汽车周销量突破1万辆,创年内新高,不仅连续8周蝉联新势力销量第一,超过去年火爆的问界系列,而且单周销量首次超过宝马、奥迪,跻身中国豪华车市场销量前三,创中国品牌汽车厂商历史。
上周,国内新能源汽车市场销量TOP10厂商中,理想、问界、埃安等8家是新势力品牌。
今年3月,比亚迪(002594)董事长王传福曾预测:国内新能源汽车渗透率未来三个月将突破50%。仅2个月后,预测已成现实。从销售交付到终端上险,新能源汽车渗透率双双突破50%。
据专业机构预测,5月全国新能源乘用车厂商总销量达91万辆,同比增长35%,环比增长16%。
从2005年到2015年,十年时间里,国内新能源汽车市场渗透率仅仅突破了1%。这一进程在随后几年迅速加快。2020年至2024年,上述数字骤增至50%。这些成就的取得,离不开中国新能源汽车产业链的强大支撑。从轮胎到挡风玻璃,从轴承到减速器,中国已经能够自主生产新能源汽车所需的几乎所有零部件。这一完整的产业链布局,不仅赋予了国产新能源汽车在成本和质量上的竞争优势,也为小米等科技公司的快速转型提供了可能。
推动新能源汽车市场新一轮扩容的不仅是国人绿色出行、汽车升级换代的需求,今年中央叠加地方的超百亿元“以旧换新”汽车补贴,将促进超过3000亿元的市场规模消费量,新能源汽车产业将迎来新一轮的增量需求。
作为经济强省、汽车消费大省,江苏新能(603693)源汽车市场的新一轮迅速增长之势与全国基本一致。
据江苏省工信厅装备工业二处提供的数据,今年5月,江苏全省新能源汽车上牌量7.53万辆,同比增长45.82%,环比增长12.47%,市场渗透率44.1%。1月至5月,全省新能源汽车累计上牌量33.81万辆、同比增长40.12%,市场渗透率36.73%。截至5月,全省新能源汽车保有量为201.16万辆,占汽车保有总量的8.16%。
据江苏省工商联汽车销售商会发布,今年前四个月,江苏13个设区市新能源汽车渗透率均超过30%,苏州、南京、无锡、常州等城市超过了40%。2023年全省新能源汽车销量74.2万辆、同比增加36.6%;当年全省新能源汽车销量前十品牌份额占比67%。
展望未来,中国新能源汽车的发展前景一片光明。汽车行业的未来无疑属于新能源,而在这个充满希望的新时代,中国品牌无疑将扮演领跑者的角色。
华为、小米与理想:不同的“超车路径”
从2019年11月下线第一辆增程式SUV的理想,到今年3月面世的小米,迄今国内市场自主品牌的造车新势力厂商累计已有数十家。它们究竟是搅动一潭深水、刺激竞争者的“鲇鱼”,还是未来能够掌控海洋、制定新规则的“白鲸”?
不妨先分析一下新势力代表品牌厂商至今的市场拓展历程。
华为智选车平台——鸿蒙智行旗下的问界M9,购买者绝大部分来自奔驰、宝马、雷克萨斯等外资品牌中大型豪华SUV的原有客户群体,包括北上广深及诸多新一线、省会城市的中高端消费者。
鸿蒙智行的成长之路,可以用两个词形容——“合作”与“互补”。2021年,华为成立鸿蒙智能汽车技术生态联盟——鸿蒙智行,并与赛力斯(601127)合作推出首款智选车,以华为智能创新赋能新能源汽车。目前,鸿蒙智行已先后与奇瑞、北汽等多家车企合作,分别推出了问界、智界、享界等合作品牌,交付了4款新能源车型。此外,华为还赋能长安汽车(000625)旗下新品牌阿维塔。至此,汽车制造业的三大央企、四大地方国企都选择了与通信业巨头华为合作造车。
今年前四个月,鸿蒙智行旗下汽车产品的累计销量已逾10.5万辆,位列中国市场新势力销量榜第一。据悉,今年下半年还有2款鸿蒙智行新能源车型推出,分别是享界S9轿车和智界R7SUV。
迄今,广汽、零跑等四家车企已正式加入华为鸿蒙车机生态系统,除智选车系列、极狐阿尔法等合作品牌外,奇瑞、吉利几何、江淮瑞风、东风猛士等国产厂商也已进入这一“华为朋友圈”。
作为同样来自3C电子行业的新晋品牌,小米汽车的关键词则是“性价比”。目前其唯一的车型SU7售价21.59万元至29.99万元,对应的性能是续航700公里起步、零到百公里加速时间2.78秒,外观时尚流畅,达到了中高端轿跑的水准。小米SU7于3月底上市,6月交付量有可能超万辆,目前其产能仍在爬坡,全年销量目标是12万辆。据悉,小米汽车后续车型也将延续“高性价比”的定位,一如小米的手机与消费电子产品。
而理想的成功路径是“精准定位”。其前五个月累计交付量141207辆,同比增长32.54%。截至2月末,理想已在全国142座城市拥有475家销售门店,几乎覆盖所有大城市,建立了目前国内最大的新能源汽车直销体系。据悉,今年理想汽车直销门店还将进入四线城市,即中小城市。据悉,在长三角新能源汽车市场,理想销量占比居所有品牌最前列。
理想汽车的核心目标客户群体是家庭用户。今年2月以前,其所有车型均为增程式混动,即燃油主动力+锂电池补充,主要就是为了消除家庭出行的续航里程焦虑,引导其逐步接受新能源汽车。而不同的尺寸、不同的能源形式、不同的座位数、不同的售价区间,则是为了精准满足这一群体的细分需求。如:理想L6,满足了年轻家庭用户需求。理想L9,定位于二孩、三代同堂家庭。理想MEGA,则是面向大家庭打造的纯电动车,用户往往三代同堂或两代同堂且孩子较多。从L6、L7、L8、L9到MEGA,目前理想的五款产品完整覆盖了中国家庭用户需求,符合多孩家庭日益增长的大趋势,价格区间从20万元一直到60万元。
据记者了解,为确保产品续航能力,理想迄今已累计投运2000座专用充电站,主要设在京沪、沪宁杭、广深等主要经济带的高速公路沿线。
精准定位带来的是在细分市场的稳定份额。理想L9是一款油电混动的增程式大型SUV,今年前四个月的月销量均排名国产SUV首位。今年5月,理想L6销量12965辆,反超问界M7,居全国大中型SUV之首。“15分钟充电航程500公里”“700公里总续航里程”,成为理想L6除价格外的最大优势。
实际上,当前海内外新能源汽车市场上,国产新势力的“弯道超车”路径不外乎鸿蒙智行、小米和理想模式。只不过有些取得了成功,而有些并未坚持,走了弯路。十多年间,从“青涩”到初步成熟,从边缘到舞台中央,新势力群体所走过的曲折之路,正是中国新能源汽车市场和产业成长轨迹的一种映射。
它们是今日的“鲇鱼”,或许也是明日的“白鲸”。
新一轮“洗牌”正在上演
国内新能源汽车市场活跃的新品牌,不仅来源于新势力车企,也来源于传统车企,尤其是燃油车厂商。前者大多具备互联网和消费电子行业基因,擅长营销和品牌打造,后者具备更强的先进制造优势,更注重产品的品质和创新。
比亚迪近年来一直是国产新能源汽车销量冠军,目前其所有车型均为新能源动力。今年5月,乘用车销量330488辆,同比增长38.2%;其中出口37499辆,同比增幅高达267.5%。1月至5月,其累计销量已达126.69万辆。5月,比亚迪旗下豪华新能源车品牌仰望售出608辆,仰望所有车型售价均逾百万元。
5月,比亚迪发布了第五代DM技术,实现了三个全球之最——最高发动机热效率46.06%、最低百公里亏电油耗2.9L、最长综合续航2100公里。同时发布的采用了这一新技术的两款新车型秦L、海豹06,定价仅为9.98万元至13.98万元。
另一传统车企吉利,5月份新能源汽车销量58673辆,同比增长约146%;其中出口36890辆,同比增长约68%。吉利投资打造的“新势力”后起之秀——极氪,5月销量18616辆,同比增长115%。
凭借在海外新能源汽车市场的“中国造”新能源汽车销量冠军地位, 1月至5月,老牌车企奇瑞销售新能源汽车135861辆,同比增长168.9%。
今年前五个月,曾经的龙头企业上汽集团(600104)的新能源汽车销量中,名爵、智己等自主品牌的占比已突破了60%。
江苏的新能源汽车市场品牌格局,与全国基本相同。但江苏汽车制造基础较为雄厚,产业链完备,配套便捷且成本可控。借助这一优势,新势力与传统名牌车企都在江苏迅速发展。理想、长安深蓝、长城欧拉、北汽蓝谷(600733)麦格纳等新能源乘用车新品牌企业,比亚迪、上汽名爵等知名传统车企,遍布江苏各地,有些深耕已久。近期畅销市场的多个新车型,均在江苏基地生产。
5月,长安汽车自主品牌新能源汽车销量5.58万辆,同比增长超90%。细分品牌来看,主要在南京市溧水区生产的长安深蓝汽车5月交付14371辆。1月至5月,深蓝汽车累计销量57395辆,今年销售目标为28万辆。
6月15日,北汽蓝谷旗下极狐阿尔法S5正式上市,推出560MAX等三款车型。该品牌新能源汽车均在镇江市丹徒区生产。
在华为、理想和小米的冲击之下,曾经的网红品牌小鹏、哪吒处境堪忧。一些新势力品牌已开始掉队,如阿维塔、东风岚图,近期月销量均不足5000辆。
业内人士认为,当前国内新能源汽车行业的大格局依旧是一超多强,但市场已开始新一轮“洗牌”。比亚迪是“超级王者”,吉利、上汽、广汽、长安等传统车企是多强,造车新势力仍在竞逐细分市场且市场份额在快速上升。而华为、小米和理想,便是成功开拓细分市场的代表。
相比之下,外资品牌厂商在中国新能源汽车市场的竞争力明显下降。曾经的全球新能源汽车第一品牌特斯拉,5月份在华销量为72573辆,环比增长16.7%;上周销量已不足比亚迪的1/5,仅多于理想1200辆,这还是Model系列车型4月份大幅降价之后的成绩。今年第一季度特斯拉在中国的营收同比下降6%,以往罕见。
包括合资品牌及新能源车型在内,通用汽车在中国市场的份额已从 2015年的约15%骤降至去年的8.6%,自2003年以来首次跌破9%。
记者 王峻峰
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