同花顺财经早餐8月16日(机构版)

2024-08-16 05:28:08 来源：同花顺金融研究中心

　　【头条】

　　1、国家统计局新闻发言人刘爱华今日在新闻发布会上表示，总体上看，7月份CPI呈现低位温和回升态势。下阶段，高温多雨等季节性因素对鲜菜等食品价格都会有一定的上行推力，但是考虑到应季果蔬供应总体充足，目前处于大量上市阶段，食品价格总体将保持平稳；工业消费品方面，市场供应总体充足，有利于工业消费品价格总体稳定；服务方面，暑期出行需求增加带动服务价格上涨，但是由于上年同期对比基数比较高，所以服务价格同比涨幅或相对有限。综合食品、工业消费品和服务这三个分类走势看，下阶段价格水平仍将保持基本平稳。(中国网)

　　【宏观要闻】

　　1、商务部和海关总署联合发布公告，决定对锑及相关物项实施出口管制，以维护国家安全和履行国际义务。受管制物项包括锑矿及原料、金属锑及制品、锑的氧化物及有机锑化合物、超硬材料相关设备和技术等。出口这些物项需办理相关许可手续，并接受商务部和海关的监管。公告自2024年9月15日起正式实施。

　　2、国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办新闻发布会上表示，7月份，我国部分房地产相关指标降幅继续收窄，但同时也要看到，多数房地产指标仍处于下降之中，房地产市场仍处于调整中。下阶段还是要按照中央政治局会议精神，落实好促进房地产市场健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，加快构建房地产发展新模式。(新华财经)

　　3、据国家统计局，7月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.5%，降幅与上月相同。其中，北京、广州和深圳分别下降0.5%、0.8%和0.9%，上海上涨0.2%。二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.6%，降幅比上月收窄0.1个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.7%，降幅比上月扩大0.1个百分点。

　　4、据新华社，中国人民银行行长潘功胜表示，在这次全会关于深化金融体制改革的部署中，第一项任务就是加快完善中央银行制度。其中，完善中国特色现代货币政策框架，包括货币政策的目标体系、执行机制、传导机制等。中国人民银行将逐步淡化对数量目标的关注，更加注重发挥利率等价格型调控工具的作用，丰富货币政策工具箱，健全政策的沟通机制，提高货币政策透明度。

　　5、国家统计局数据显示，7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%。其中，除汽车以外的消费品零售额33959亿元，增长3.6%。1—7月份，社会消费品零售总额273726亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额246990亿元，增长4.0%。

　　6、国家统计局新闻发言人刘爱华今日在新闻发布会上表示，总体上看，7月份CPI呈现低位温和回升态势。下阶段，高温多雨等季节性因素对鲜菜等食品价格都会有一定的上行推力，但是考虑到应季果蔬供应总体充足，目前处于大量上市阶段，食品价格总体将保持平稳；工业消费品方面，市场供应总体充足，有利于工业消费品价格总体稳定；服务方面，暑期出行需求增加带动服务价格上涨，但是由于上年同期对比基数比较高，所以服务价格同比涨幅或相对有限。综合食品、工业消费品和服务这三个分类走势看，下阶段价格水平仍将保持基本平稳。(中国网)

　　【国内股市】

　　1、A股三大指数低开高走，截至收盘，沪指涨0.94%，深成指涨0.71%，创业板指涨0.53%，北证50指数跌0.39%，沪深京三市成交额5945亿元，其中沪深两市5915亿元，较上日放量1141亿元。两市超3800只个股上涨。板块题材上，游戏、AI眼镜板块表现强势，房地产、汽车股午后活跃，民爆、贵金属板块相对较弱。盘面上，游戏股表现强势，富春股份（300299）、天舟文化（300148）、名臣健康（002919）、凯撒文化（002425）、大晟文化（600892）、新元科技（300472）、国脉文化（600640）涨停。 AI眼镜强劲上扬，博士眼镜（300622）3连板，雷柏科技（002577）、卓翼科技（002369）、创维数字（000810）、瀛通通讯（002861）涨停。汽车整车股震荡走高，金龙汽车（600686）尾盘涨停，走出3连板，股价创近9年新高，江淮汽车（600418）、赛力斯（601127）等涨幅居前。房地产板块震荡上行，金地集团（600383）、津投城开（600322）涨停。民爆概念回调，易普力（002096）、保利联合（002037）跌超5%。贵金属板块表现不佳，晓程科技（300139）、玉龙股份（601028）跌约5%。

　　2、港股收盘，恒指冲高回落收跌0.02%，科指跌0.33%。电力、医药、通信板块涨幅居前，零售、体育股走低。个股方面，中国生物制药涨超5%，网易涨超3%，腾讯控股跌1.44%，阿里巴巴、哔哩哔哩跌超2%。

　　3、尾盘沪深300ETF再度显著放量，华泰柏瑞沪深300ETF成交超55亿元，易方达沪深300ETF成交超25亿，嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF均成交超10亿元，以上四只沪深300ETF合计成交超100亿元。

　　4、深交所披露，博士眼镜在8月12日至8月15日期间累计上涨107%，涨幅严重异常期间获自然人买入29.61亿元，占比85.23%；其中，中小投资者累计买入13.70亿元，占比39.42%。机构投资者累计买入5.13亿元，占比14.77%。

　　5、深交所披露，星星科技（300256）在8月8日至8月15日期间累计上涨101%，涨幅严重异常期间获自然人买入32.52亿元，占比90.67%；其中，中小投资者累计买入23.15亿元，占比64.55%。机构投资者累计买入3.03亿元，占比8.44%。

　　6、自动驾驶公司文远知行 (WeRide)将纳斯达克IPO定价推迟至下周。(新浪)

　　7、上交所披露，广安发展建设集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额15亿元，品种为私募。开封交通建设(集团)有限公司2024年面向专业投资者非公开发行公司债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额5亿元，品种为私募。北京首创城市发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券的项目状态更新为“终止”，拟发行金额60亿元，品种为小公募。

　　【金融】

　　1、继“取消债基免税制度”后，又一个或将对机构投资公募基金造成影响的消息，今日持续发酵。有传言称，个别省份要求公募基金纳入SPV监管，一些城农商行SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%，而股份制大行的相关投资限制是5%。记者据此进行求证，有从业人士对记者证实此消息为真，浙江省、江苏省的金融管理局已要求公募基金纳入SPV监管。“公募基金、资管计划等占总资产规模达到2.5%是预警，季度进行监控。目前嘉兴、杭州、温州、金华、湖州等地区的部分银行已收到监管的要求，部分之前投资基金活跃规模较大的银行面临压降的问题。”消息人士透露。(券中社)

　　2、今日有传言称，某行得到总局的窗口指导，行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%，股份制大行是5%。对此，记者从业内获悉，目前有个别省份的金融管理局要求公募基金纳入SPV。公募、资管计划等占总资产规模达到2.5%是预警线、5%为重点预警线，按照季度进行监控。在业内人士看来，多地农商行已经收到监管要求，主要在于农商行设立的目标在于支农支小，支持本地，减少同业套利等业务，部分之前投资基金活跃规模较大的银行面临压降的问题。(财联社)

　　3、今日，市场流传两则小作文：一是某行得到总局的窗口指导，行内SPV+公募投资规模不能超总资产规模的2.5%，股份制大行是5%。二是监管准备下发文件取消利率债基、信用债基免税制度。对此，记者向相应监管部门及机构深入采访，相关传闻存在不实之处：一是经向江浙等地相关监管部门了解，未下发上述监管要求，限制银行对公募投资传闻不实；二是经向多家规模占优的基金公司了解，农商行持有公募债基的比重非常小，市场影响非常有限；三是经向相关人士了解，取消银行利率债基、信用债基免税制度的传言不实，即取消税优提法不实。(财联社)

　　4、大金融板块齐发力，证券、保险方向领涨，国盛金控（002670）涨停，天风证券（601162）、海通证券、太平洋涨超3%，中国平安、中国人保（601319）、中国太保（601601）、中国人寿（601628）均涨超2%。

　　【全球市场】

　　1、美股收盘美股三大指数集体收涨，道指涨1.39%，纳指涨2.34%，标普500指数涨1.61%，大型科技股普涨，特斯拉涨超6%，亚马逊涨超4%，英伟达涨超3%。

　　2、欧股收盘周四(8月15日)，阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价收涨0.49%，报832.00欧元。诺和诺德哥本哈根股价收涨2.00%，报928.20(丹麦克朗)。阿斯利康和德国思爱普Sap至多涨2.05%，LVMH集团涨超1.8%，欧莱雅、火花、赛诺菲、罗氏制药至多涨超0.9%，雀巢和葛兰素史克则收跌不到0.1%。在欧洲半导体概念股中，德国爱思强、ASM国际、英飞凌、阿斯麦控股至多收涨4.66%，BE半导体实业公司和Soitec涨超3.3%，意法半导体涨约2.4%。

　　3、周三(8月14日)纽约尾盘，现货黄金下跌0.70%，报2447.80美元/盎司，北京时间20:30发布美国CPI数据时刷新日高至2479.14美元，随后回吐涨幅并转跌，00:33刷新日低至2438.16美元。现货白银跌1.01%，报27.5689美元/盎司。COMEX黄金期货跌0.86%，报2486.50美元/盎司；COMEX白银期货跌1.02%，报27.625美元/盎司。科尔黛伦矿业收跌4.5%，ASM跌2.5%，白银ETFSLV跌超1.1%，泛美白银跌超1%，赫克拉矿业跌超0.9%，黄金ETFGLD跌超0.8%、金矿股ETFGDX跌超0.7%、黄金矿工因素指数ETF跌约0.6%，金田公司则涨5.13%，GAU涨5.84%。有色金属白银黄金

　　4、WTI9月原油期货收涨1.18美元，涨幅超过1.53%，报78.16美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.28美元，涨超1.60%，报81.04美元/桶。NYMEX9月天然气期货收跌0.99%，报2.1970美元/百万英热单位。NYMEX9月汽油期货收报2.3580美元/加仑，NYMEX9月取暖油期货收报2.3779美元/加仑。

　　5、LME期铜收涨180美元，涨幅将近2.01%，报9148美元/吨。LME期铝收涨28美元，涨约1.20%，报2364美元/吨。LME期锌收涨67美元，涨约2.47%，报2782美元/吨。LME期铅收涨26美元，涨超1.29%，报2034美元/吨。LME期镍收涨43美元，报16319美元/吨。LME期锡收涨538美元，涨幅1.71%，报31968美元/吨。LME期钴收跌500美元，跌超1.88%，报26000美元/吨。

　　6、周四(8月15日)纽约尾盘，彭博谷物分类指数跌0.72%，报30.8071点。CBOT玉米期货跌1.00%，报3.96-3/4美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.57%，报5.48-1/2美元/蒲式耳。CBOT大豆期货跌0.08%，报9.67-3/4美元/蒲式耳，豆粕期货涨1.09%，豆油期货跌0.88%。ICE原糖期货跌0.78%，ICE白糖期货跌0.62%。ICE阿拉比卡咖啡期货涨1.10%，罗布斯塔咖啡期货涨2.12%。纽约可可期货涨0.16%，报6978美元/吨；伦敦可可期货跌0.44%。ICE棉花期货涨0.19%。

　　【海外】

　　1、美联储主席鲍威尔定于北京时间下周五晚10:00就经济前景发表讲话，这是堪萨斯城联储在怀俄明州杰克森霍尔举行的年度经济研讨会的第一个全天会议日。这一全球央行年度会议为鲍威尔提供了一个机会，在美联储7月和9月决策会议之间对美国经济轨迹和货币政策前景作出最新评估。上个月他曾表示，如果通胀和劳动力市场继续降温，美联储下次会议可能会考虑降息。

　　2、7月份美国零售销售支出环比增长1%，至7097亿美元，打消了人们对经济可能陷入衰退的担忧。尽管招聘放缓在上周引发了短暂但剧烈的市场恐慌，但强劲的零售数据表明，任何收缩的影响都没有波及到消费者。LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示:“经济放缓正在发生，但绝对是有节制的，真的没有什么好担心的。”

　　【商品期货】

　　1、国际谷物理事会(IGC)预估2024/25年度全球大豆产量为4.19亿吨，高于此前预测的4.15亿吨，显著高于上一年度的3.92亿吨，预计2024/25年全球大豆产量将创纪录，所有主要生产国都可能丰收。

　　2、据EIA天然气报告，截至8月9日当周，美国天然气库存总量为32640亿立方英尺，较此前一周减少60亿立方英尺，较去年同期增加2090亿立方英尺，同比增幅6.8%，同时较5年均值高3750亿立方英尺，增幅13.0%。

　　3、白宫发言人柯比表示，今天是恢复会谈的重要一步。我们今天关注的是协议执行的细节。我们预计今天不会达成协议。预计会谈将于明天继续进行。分歧是可以克服的，谈判必须尽快结束。掌握的信息显示，伊朗可能会在几乎没有预警的情况下发起攻击，必须为可能来自伊朗的攻击做好准备。

　　4、美联储穆萨勒姆表示，他相信适宜美联储降息的时机正在临近。穆萨勒姆称，他现在认为通胀回到了向美联储2%目标回归的轨道，劳动力市场不再对通胀构成风险。

　　5、央行行长潘功胜介绍，中国人民银行将继续坚持支持性的货币政策立场，加强逆周期和跨周期调节，支持巩固和增强经济回升向好态势。

　　6、本周Mysteel煤焦事业部调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利-37元/吨；山西准一级焦平均盈利-2元/吨，山东准一级焦平均盈利-1元/吨，内蒙二级焦平均盈利-105元/吨，河北准一级焦平均盈利37元/吨。

　　7、 USDA最新干旱报告显示，截至8月13日当周，约7%的美国大豆种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为38%。约6%的美国玉米种植区域受到干旱影响，而此前一周为5%，去年同期为42%。 8. 美国7月零售销售增长超过预期，这可能有助于缓解金融市场对经济急剧放缓的担忧，此前这种担忧因失业率跳升而加剧。公布的数据显示，上月零售销售增长1.0%，此前6月份零售额向下修正为下降0.2%。

　　【债券】

　　1、国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.34%报111.08元，10年期主力合约跌0.16%报105.545元，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约跌0.06%。

　　2、中证转债指数收盘跌0.40%，报372.58，成交额为502亿元，天路转债跌超11%，瀛通转债跌超10%，回盛转债跌超8%，三羊转债跌超7%，豪鹏转债跌超5%；合顺转债涨超22%，奥锐转债涨超16%，伟24转债涨超10%，晶瑞转债涨超7%，严牌转债涨超6%。

　　3、8月15日，国开行2期金融债中标收益率均低于中债估值。国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.7769%、2.0287%，全场倍数分别为2.12、2.42，边际倍数分别为37.57、1.34。中债国开债到期收益率数据显示，8月14日，3年期国开债到期收益率为1.8713%，7年期国开债到期收益率为2.1055%。

　　4、美的置业集团公告，拟发行2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)，本期债券分为两个品种，发行总额不超过人民币13亿元。其中品种一不超过3亿元人民币，品种二不超过10亿元人民币。品种一、品种二债券期限均为2年，不设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，品种二无担保。募集资金拟用于置换以自有资金完成兑付的“22美置01”的本金以及偿还到期公司债券本金。

　　5、2024年8月21日(周三)中国人民银行将通过香港金融管理局债务工具中央结算系统(CMU)债券投标平台，招标发行2024年第七期和第八期中央银行票据。第七期中央银行票据期限3个月(91天)，为固定利率附息债券，到期还本付息，发行量为人民币300亿元，起息日为2024年8月23日，到期日为2024年11月22日，到期日遇节假日顺延。第八期中央银行票据期限1年，为固定利率附息债券，每半年付息一次，发行量为人民币150亿元，起息日为2024年8月23日，到期日为2025年8月23日，到期日遇节假日顺延。以上两期中央银行票据面值均为人民币100元，采用荷兰式招标方式发行，招标标的为利率。(央行官网)

　　6、西安建工集团有限公司公告，登记托管机构已于2024年8月15日批准同意发行人的申请，对“21西安建工MTN001”完成部分注销，至此“21西安建工MTN001”剩余债项余额为2.49亿元。

　　7、8月15日，进出口行2期金融债中标收益率均低于中债估值。进出口行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.7109%、2.17%，全场倍数分别为6.61、4.75，边际倍数分别为7.78、2.08。中债进出口行债到期收益率数据显示，8月14日，3年期进出口行债到期收益率为1.8701%，10年期进出口行债到期收益率为2.2258%。

　　【外汇】

　　1、在岸人民币兑美元北京时间03:00收报7.1754，较上一交易日夜盘收盘跌354点。成交量363.00亿美元。

　　2、人民币兑美元中间价较上日调升16点至7.1399。注：中国外汇交易中心发布的外汇牌价主要分为卖出价、买入价和中间价，这三个价格都有不同的含义，可以用来反映市场行情。卖出价表示外汇交易中心卖出某国货币，买入价表示外汇交易中心以多少价格买入该国货币，而中间价则表示他们买卖双方的平均价格。因此，中间价可以说是外汇交易中心卖出价和买入价的中间价格，也是衡量汇率的最准确的数据，是国际市场汇率变动的关键。

　　【行业快讯】

　　1、国家统计局新闻发言人刘爱华在国新办新闻发布会上表示，7月份，我国部分房地产相关指标降幅继续收窄，但同时也要看到，多数房地产指标仍处于下降之中，房地产市场仍处于调整中。下阶段还是要按照中央政治局会议精神，落实好促进房地产市场健康发展的新政策，坚持消化存量和优化增量相结合，加快构建房地产发展新模式。(新华财经)

　　2、据国家统计局，1—7月份，全国房地产开发投资60877亿元，同比下降10.2%(按可比口径计算，详见附注6)；其中，住宅投资46230亿元，下降10.6%。1—7月份，房地产开发企业房屋施工面积703286万平方米，同比下降12.1%。其中，住宅施工面积491532万平方米，下降12.7%。房屋新开工面积43733万平方米，下降23.2%。其中，住宅新开工面积31684万平方米，下降23.7%。房屋竣工面积30017万平方米，下降21.8%。其中，住宅竣工面积21867万平方米，下降21.8%。

　　3、国家统计局数据显示，分产品看，7月份，规模以上工业619种产品中有367种产品产量同比增长。其中，钢材11436万吨，同比下降4.0%；水泥15368万吨，下降12.4%；十种有色金属656万吨，增长8.2%；乙烯277万吨，增长8.6%；汽车229.7万辆，下降2.4%，其中新能源汽车98.8万辆，增长27.8%；发电量8831亿千瓦时，增长2.5%；原油加工量5906万吨，下降6.1%。

　　4、雷军在个人微博宣布，小米汽车2024年夏季测试即将结束，他将和小米集团总裁卢伟冰在吐鲁番小米夏测基地验收今年夏测成果。

　　5、软银与英特尔讨论了人工智能芯片合作。(新浪)

　　6、太平洋证券研报指出，新能源汽车行业经历了3年下行周期，目前已进入大底部阶段。行业整体单位盈利水平处于历史底部、资本开支大幅降低、产能开始出清，这些现象都显示目前电动车产业链已经到达底部关键布局期。展望新一轮周期，智能化是电动车产品力提升的核心驱动力、新技术有望重塑竞争格局、海外市场放量将打开新周期向上空间，看好中上游大底部、下游新周期开启将带来新机会。

　　7、据第一财经，记者从比亚迪（002594）内部获悉，比亚迪郑州基地启动了今年第二次大规模招聘。根据比亚迪郑州基地招聘简章，该生产基地于8月启动年内第二次大规模招聘，所有岗位均为直招，单月规模4000人，岗位薪资范围为每月5000元~9000元，其中一线操作工最为紧缺。

　　8、今天(15日)是2024年全国生态日，今年的主题是“加快经济社会发展全面绿色转型”，主场活动在福建三明举行。现场发布了一系列全面绿色转型的重要成果。国家发展改革委相关负责人在主场活动上表示，我国是全球能耗强度降低最快的国家之一，“十四五”前三年，扣除原料用能和非化石能源消费量，全国能耗强度累计降低约7.3%；我国可再生能源装机规模全球最大、发展速度全球最快；此外，我国已建成全球最大、最完整的新能源产业链。(澎湃新闻)

　　9、最新数据显示，截至7月底，我国充电桩达到1060.4万台，同比增长53%，全国高速公路服务区已累计建成2.72万台充电桩，基本实现了全国各省份的全覆盖。(央视新闻)

　　【国内公司新闻】

　　1、阿里巴巴：第一财季营收2432.4亿元上年同期2341.6亿元

　　2、绝味食品：因涉嫌信息披露违法违规收到证监会立案告知书

　　3、*ST亚星：拟终止A股上市并停牌

　　4、3连板金龙汽车：公司无人驾驶客车市场目前总体尚处于探索阶段尚不成熟

　　5、三连板博士眼镜：公司提供智能眼镜镜片的验配服务暂未涉及智能眼镜的研发

　　6、5天3板星星科技：公司与华为公司的合作内容仅延续了原有消费电子板块的玻璃盖板业务不涉及折叠屏业务

　　7、新乡化纤：2024年上半年净利润同比增长1228.25%

　　【今日重点关注的财经数据与事件】

　　① 待定恒生指数公司宣布恒生指数系列检讨结果

　　② 14:00 英国7月季调后零售销售月率