融创 中国公告境外债务重组方案
2023-03-29 15:03:24
来源：
证券之星
3月29日，融创 中国公告境外债务重组进展。
据公告内容，于2023年3月28日，融创 中国与债权人小组(其债权占现有债务未偿还本金总额超30%)就重组条款达成协议。
重组将允许相关债权人根据其具体诉求和限制选择不同的选项，包括将其全部或部分债权转换为股权，以获得短期流动性及受益于潜在股票升值，或重新恢复债权(在较长时间内获得偿付)并从若干现金清偿机制中获益;包含多项降杠杆计划，旨在帮助融创 中国实现可持续的资本结构，提高净资产价值，及降低净负债率水平。
公告显示，融创 中国拟发行10亿美元的可转换债券，所有计划债权人有权在重组生效日起的12个月内，以每股20港元将其持有的可转债转换为融创 中国普通股，如选择不转股，则留债9年期，公司需支付1-2%的票息。
发行五年期强制可转换债券，预计规模17.5亿美元，债权人可选择在期初、周年、约定触发机制达成等不同条件下登记转股，到期日尚未行使转股权的强制可转换债券，将全部转换为融创 中国普通股。
债权人也可选择将现有债权转换为现有融创服务投资持有的融创服务股权，交换价格为60个交易日加权平均股价的2.5倍，同时不得低于每股17港元，规模上限约4.49亿股，约占融创服务已发行总股数的14.7%。
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