高盛:予建设银行“买入”评级 目标价6.07港元
高盛发布研究报告称,予建设银行(601939)(00939)“买入”评级,目标价6.07港元。公司2022年拨备前利润(PPOP)及拨备为5370/1550亿元,而高盛预测为5580/1750亿元,反映2022年第4季同比分别减少8%及47%,业绩比该行预期疲软。
该行认为,建设银行所有业务拨备前盈利较预期都差,可能会导致负面的市场反应。因此,该行认为,当贷款需求改善但抵押贷款定价压力增加时,净息差趋势可能触底,去年第四季净息差为1.87%。资产质量方面,净不良贷款的形成应可在经济复苏改善见顶。
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