国信证券:维持腾讯“买入”评级 依旧看好今年股价表现
国信证券发布研究报告称,维持腾讯(00700)“买入”评级,延续此前判断,减持预期创造良好买入时机,依然看好其今年的表现。4月11日,公司大股东Prosus更新了回购计划进展,表示本周将把9600万股腾讯股份以凭证形式存入港交所中央结算系统,以便随着时间推移有序进行交易。
该行认为,1)Prosus是腾讯控股大股东,由于所持腾讯股份市值在体内长期折价,于去年6月开始回购计划,日均减持数量在100万股上下,成交量占比不到4%;2)测算减持节奏如常:该行测算,截至2023年4月初,此前Prosus存入中央结算系统的腾讯股份已经基本完成减持。本次存入9600万股腾讯股份,推测用于2023Q2减持,这一节奏与过去几个季度相仿,即维持在日均100万股上下,占腾讯日均总成交量比约4%。3)该行测算,腾讯当前股价对应2023年约21倍PE。今年公司基本面向上确定性较强,三大主业收入有望回归健康增长,利润端增速预期高于收入增速。
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