海通策略:全A盈利拐点已现 利润向下游转移
海通策略认为,全A盈利拐点已现,23Q1全A归母净利润累计同比为1.4%,22Q4为0.9%,预计23年增速为10-15%。23Q1全A ROE(TTM,下同)为8.8%,预计23年ROE为9.3%。上游盈利增速持续下滑,利润向下游转移;中游制造盈利增速走弱,TMT降幅收窄,计算机和传媒表现亮眼;下游消费盈利改善幅度放缓,券商和保险盈利大增。数字经济归母净利单季同比已经开始回升,AI和半导体产业盈利有待改善,其中受益于国产替代的半导体材料和半导体设备维持较高增速,其中设备盈利加速增长;低碳经济景气度高位回落,新型电网盈利增速持续提升,主要受益于储能的快速发展。
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