大和:重申舜宇光学“买入”评级 目标价105港元
大和发布研究报告称,重申舜宇光学(02382)“买入”评级,考虑到汽车使用的镜头数量增加,以及AR/VR发展;建议投资者趁机收集,继续列为行业首选,目标价105港元。展望未来,该行预计即使今年上半年市场需求维持疲软,并充满挑战,但舜宇依然可在智能手机或恢复规格升级趋势、iPhone新一代推出,以及长期市场份额增长的推动下,实现今明两年盈利同比增长26%至42%。
报告中称,公司4月份手机镜头出货量同比下跌25%,环比增长13%;手机摄像模组同比下跌10%,则环比升27%。首四个月出货情况总体而言仍然大致符合该行的上半年出货量预测,当中手机镜头表现相对落后,相信是因为短期宏观经济的不确定性,导致智能手机需求仍然疲软。
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