国元证券：均胜电子业绩反弹持续验证，维持“买入”评级
2023-05-15 11:11:41
来源：
江南时报网
近日，国元证券就均胜电子（600699）一季报发布研究报告认为，随着降本增效逐步推进，加上新能源与智能网联快速发展，公司业务快速发展，且由于全球化获客而受国内产业“内卷”影响相对较小，比较优势明显，维持“买入”评级。
公开资料显示，均胜电子Q1实现营业收入132.22亿元，同比增长12.72%，归属母公司净利润2亿，实现毛利率12.96%；汽车电子和汽车安全业务毛利率分别提升至20%和10%。国元证券表示，公司收入增长超预期，自去年下半年安全业务整合完成，业绩反弹持续验证，后续反弹动力强。
国元证券指出，汽车电子业务涵盖座舱、域控、新能源管理系统以及车联网等四大领域。座舱域控已量产供货，智驾域控以及舱驾一体已有项目推动，预计年内落地，在算力等关键领域与华为、高通、地平线等形成合作关系；包括5G-V2X在内的智能网联层面长期供货大众、奥迪、蔚来等客户。此外，公司已与微软形成合作，并积极推动AIGC技术与智能座舱和智能驾驶结合。
均胜电子在手订单充沛，未来发展可期。2022年，公司全年新获订单763亿元，其中汽车安全业务481亿，较2021年翻番；汽车电子业务282亿，较2021年新增29%。2023年公司Q1新增订单174亿，4月又获知名车企全球化800V高压功率电子订单130亿，基本形成全球领先优势。
对此，国元证券微幅调整2023-2024均胜电子业绩预测，并增加2025业绩预测，预计2023-2025年公司归母净利润9.31、12.49和16.19亿元，对应最新每股收益0.68、0.91和1.18元，按照最新股价测算，对应PE22.43、16.71和12.89倍，维持“买入”评级。
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