国内特高压核准和开工提速 核心设备供应商有望受关注
机构跟踪数据显示,今年以来国内特高压核准和开工明显有提速迹象。近日,陕北-安徽±800kV特高压直流输电工程环评公示。线路起于±800kV送端换流站,止于±800kV受端换流站,途经陕西、河南、安徽3个省级行政区,线路路径总长约1063km。原本,陕北-安徽线路预计今年内完成前期准备工作,但从环评公示的时间点来看,核准工作有望加速。
2023年为特高压核准招标大年,根据国网规划2023年预计开工“2 交 6 直”。年初至今,已有两条直流特高压(金上水电外送,陇东-山东)陆续启动。年内哈密北-重庆、宁夏—湖南等直流特高压也将陆续启动。在直流特高压推进的同时,交流特高压也在持续推进,川渝、黄石已于三月初完成招标,年内天津南、阿坝-成都东等线路也将陆续开工。
海通证券认为,过去几年,受疫情、特高压核准滞后等因素影响,特高压工程与风光大基地的建设速度相比略显滞后。目前已建成的特高压工程外送容量远不能满足清洁能源送出需要,亟须加快建设以提升新能源并网能力。在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下,基于国家能源局及国网的规划,为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送,特高压建设有望持续推进。
根据银河证券的梳理,特高压交流的核心设备包括GIS和交流变压器等,直流包括换流阀和换流变压器等,主要供应商包括国电南瑞(600406)(600406.SH)、特变电工(600089)(600089.SH)、中国西电(601179)(601179.SH)、许继电气(000400)(000400.SZ)、平高电气(600312)(600312.SH)、四方股份(601126)(601126.SH)等。
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