光大证券:复合铜箔首张订单落地,路线尚有分歧但技术迭代空间广阔
光大证券研报认为,双星新材(002585)、万顺新材(300057)接连公告其复合铜箔产品接到客户订单,标志着复合集流体逐步通过产业链验证,进入订单落地环节。光大证券认为复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。目前磁控溅射加水电镀的两步法路线仍为主流,PET路线虽成本相较于PP更低,但耐酸碱性和高温性能较差仍有待解决。虽然近期有订单落地的均为两步法复合铜箔,但一步/两步/三步法、铜箔/铝箔、pet/pp,复合集流体技术具备迭代的广度与深度,光伏与半导体技术的降维应用同样提供了持续创新动力(300152)。建议关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商,以及与下游客户绑定较深,有确定性订单的箔材厂商。
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