A股三大指数早间低开后震荡向上，截至午盘，沪指涨0.07%，深成指涨0.33%，北证50涨0.45%，创业板指涨0.14%。沪深两市半日成交额5624亿元，北向资金净卖出12.87亿元。两市个股涨多跌少。

　　板块题材上，受消息面影响，锗、镓稀缺资源概念股集体上涨；汽车产业链个股早盘强势，板块掀涨停潮；CPO、第三代半导体、机器人减速器概念股早间活跃；电力、游戏板块再度下挫，医药电商、智能医疗板块跌幅居前。

　　盘面上，受消息面影响，锗、镓稀缺资源概念股集体上涨，云南锗业（002428）涨停、驰宏锌锗（600497）、罗平锌电（002114）、三安光电（600703）等跟涨。汽车产业链个股震荡走强，整车方面，众泰汽车（000980）一字涨停2连板，赛力斯（601127）、中通客车（000957）等涨幅居前；汽车零部件方面，精进电动、光庭信息（301221）20CM涨停，易实精密、威唐工业（300707）等涨超10%；无人驾驶方面，中科创达（300496）涨超10%，德赛西威（002920）、浙江世宝（002703）、瑞玛精密（002976）、新民智通等多股涨停。游戏板块早间延续跌势，姚记科技（002605）一度触及跌停，冰川网络（300533）跌超5%，掌趣科技（300315）、盛天网络（300494）等跟跌。医药电商、智能医疗板块早盘震荡下挫，汤臣倍健（300146）跌超12%，卫宁健康（300253）跌超11%。

　　板块热度：

　　同花顺热股榜：

　　异动回顾：

　　09:25 A股开盘，上证指数低开0.08%，深证成指低开0.1%，创业板指低开0.26%。方正电机（002196）高开4.65%，公司拟与小鹏汽车在驱动电机等领域战略合作。

　　09:28 稀缺资源板块高开，驰宏锌锗、云南锗业涨停，中金岭南（000060）、广晟有色（600259）、华钰矿业（601020）等高开。

　　09:29 汽车整车板块高开，众泰汽车一字涨停，中通客车涨超6%，赛力斯、中国重汽（000951）、北汽蓝谷（600733）等多数高开。

　　09:32 CPO概念股盘初活跃，新易盛（300502）、长光华芯涨超5%，源杰科技、三安光电涨超4%，太辰光（300570）、九联科技、铭普光磁（002902）等跟涨。

　　09:33 减速器概念股盘初拉升，爱仕达（002403）涨停，巨轮智能（002031）、南方精工（002553）、昊志机电（300503）涨超4%，优德精密（300549）、绿的谐波等拉升。

　　09:39 电力板块再度回调，深南电A（000037）、京能热力（002893）、新中港（605162）跌超3%，闽东电力（000993）、京能电力（600578）等纷纷下挫。

　　09:40 三代半导体板块早盘走高，光智科技（300489）20CM一字涨停，聚灿光电（300708）涨超10%，乾照光电（300102）、台基股份（300046）、国博电子、华灿光电（300323）、捷捷微电（300623）等快速跟涨。消息面上，西部证券（002673）指出，镓、锗属于化合物半导体重要材料，包括GaAs、GaN、InGaAs等关键化合物半导体材料。从中国产量占比看，本次出口管制对镓类化合物半导体影响最大，国内相关产业类标的有望受益。

　　09:46 无人驾驶板块走高，浙江世宝、合兴股份（605005）、瑞玛精密涨停，德赛西威涨超3%，天龙股份（603266）、中科创达等上涨。

　　09:51 影视传媒板块拉升，金逸影视（002905）涨超6%，唐德影视（300426）涨超5%，幸福蓝海（300528）、万达电影（002739）、中国电影（600977）等拉升。

　　09:58 汽车零部件板块持续走高，圣龙股份（603178）3连板，骏创科技涨超12%，天成自控（603085）、天龙股份、德尔股份（300473）、光庭信息等大涨。

　　10:01 游戏板块再度震荡走低，姚记科技跌超7%，冰川网络跌超4%，掌趣科技、盛天网络、迅游科技（300467）等走低。

　　10:39 无人驾驶板块持续走强，光庭信息触及20CM涨停，板块掀涨停潮，浙江世宝、瑞玛精密、湘油泵（603319）、华阳集团（002906）等多股涨停，德赛西威、中科创达大涨9%。

　　11:17 半导体及元件板块持续走高，聚辰股份涨超17%，扬杰科技（300373）涨超11%，斯达半导（603290）、卓胜微（300782）、国芯科技等大涨。

　　消息面：

　　1、中金7月展望：等待美国核心通胀低基数“噪音”与中国关键政策窗口落地

　　中金公司（601995）研报认为，美国面临7月后加息路径的确认，中国面临增长政策预期的兑现，都是较为重要的窗口期，决定后续资产走向。对于美股，三季度依然是一个宏观上友好的环境(通胀回落快+增长压力小)，但7月有一些“坎”要观察确认。对于中国，7月可能更为重要。6月市场在政策支持预期下有所修复，但7月能否出台更多且切实有效宽信用促需求举措面临验证点。综合判断，面对美国7月核心通胀基数噪音和中国政策关键窗口期，我们认为7月全球市场可能仍处于宽幅震荡局面，因此短期按兵不动“以不变应万变”或是最优选。

　　2、央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%

　　央行今日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。同花顺（300033）iFinD数据显示，因今日有2190亿元逆回购到期，因此当日实现净回笼2170亿元。

　　3、立讯精密回应苹果头显减产传闻：有保密协议 对具体客户事项不便透露

　　据澎湃新闻，日前苹果被曝大幅削减首款头显Vision Pro的产量预测，立讯精密（002475）投资部门相关人士表示，因为有保密协议，对具体客户的事项不方便进行具体的透露。

　　4、镓、锗相关物项将出口管制，云南锗业、驰宏锌锗开盘涨停，双双回应

　　据银柿财经，7月4日早盘，国内两大锗生产企业，云南锗业和驰宏锌锗双双开盘涨停。从驰宏锌锗证券部处获悉，公司主要以对内生产为主，出口方面由旗下子公司负责，在过去曾出口部分红外领域锗产品，但是出口量很小，对子公司和上市公司业绩都不构成影响。 从云南锗业证券部获悉，对于该管制政策，公司正在与有关部门积极沟通中，目前暂时无法评估限制出口对公司的影响。

　　5、高温下，中国防暑产品迎来出口热潮，商家：电风扇订单排到下月

　　据环球时报，天气的剧烈变化对全球商品交易产生重大影响，电风扇、空调、车载小冰箱、防晒服等一系列防暑产品在今年迎来出口高峰。浙江的一家出口电风扇的商家告诉记者，今年上半年，电风扇供不应求，订单已经排到了下个月。中国机电进出口商会家电分会秘书长周南3日接受采访时表示，今年1月至5月，中国对日本、伊拉克、墨西哥、西班牙等国的空调出口增长明显。

　　6、国资委：央企对口支援和定点帮扶地区培育投资的特色优势产业项目出资额2亿元以下原则上不受非主业投资限制

　　据中证报，国资委已印发《2023年中央企业助力乡村振兴工作要点》。据了解，中央企业在对口支援和定点帮扶地区培育投资的特色优势产业项目，出资额2亿元以下的，原则上不受非主业投资限制。

　　7、国家医保局就《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见

　　据国家医疗保障局消息，根据《基本医疗保险用药管理暂行办法》等有关文件，结合2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录管理工作重点，该局研究起草了《谈判药品续约规则(2023年版征求意见稿)》《非独家药品竞价规则(征求意见稿)》，现向社会公开征求意见。

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