【兴证国际】收市点评：港股反弹遇阻，手机产业链大跌

2023-07-21 14:16:44 来源：兴证国际

　　7月20日，A股延续弱势调整。上证指数收报3169.52点，跌0.92%，成交额3023.76亿元，深证成指收报10816.27点，跌1.06%，成交额4832.35亿元，创业板指收报2155.65点，跌0.99%，两市共成交金额7876亿元，比上一交易日增加约840亿元；北向资金净流入3.47亿人币。

　　港股反弹遇阻回落，南向大进大出。早间恒指高开约51点，之后受人民币盘中大涨带动，恒指一度涨263点，之后遇阻回落，收盘倒跌24点或0.1%，报18928，。恒生科技指数跌51点或1.2%。国企指数跌17点或0.3%。全日成交额1048.58亿港元，港股通南向大幅净流138.34亿港元。

　　地产保持反弹，碧桂园（02207.HK）涨3.6%，越秀地产(00123.HK）涨3.2%，龙湖集团（00960.HK），绿城中国（03900.HK）涨2.7%。

　　原材料强势，中化化肥（00297.HK）涨5.2%，洛阳钼业（603993）（03993.HK）涨2.1%，中国宏桥（01378.HK）涨1.8%，中国铝业（601600）（02600.HK）涨1.2%。

　　科网偏弱，商汤（00020.HK）跌5.6%，金蝶国际（00268.HK）跌4%，金山软件（03888.HK）跌3.7%，中兴通讯（00763.HK）跌3.5%。

　　手机产业链重挫，舜宇光学（02382.HK）跌13.7%，高伟电子（01415.HK）跌8.2%，瑞声科技（02018.HK）跌5%，丘钛科技（01478.HK）跌2.2%。

　　港股昨日探底企稳后，今日早间一度高开反弹，便上行动力有限。盘中在19200附近遇阻，收盘重新转为倒跌。值得注意的是，南向资金昨日大举净买入165亿之后，今天又净卖出约138亿，内资持股稳定性不高。昨日成交额达到1100多亿的相对活跃水平，今天也超过千亿，流动性有所改善。

　　行业方面，新旧经济股表现迥异，地产反弹居前、原材料、电讯涨幅不小。但新经济相关的科网冲高回落，人工智能退潮，手机产业链领跌。2023年二季度，全球智能手机市场出货量同比下降11%，且连续六个季度下滑，行业仍在探底，以回避为主。

　　相关市场上，美元指数反弹到100关口上方。人民币汇率大幅波动，在岸汇率昨天跌至7.22附近。央行宣布将跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调到1.5，这将提升对外债融资总额，人民币汇率盘中大幅反弹。去年10月央行也曾上调这个参数，带动人民币大反弹。本次料将对中国股市产生正面的带动。

　　就策略来看，港股走势依然反复，恒指市场围绕19000点关口争夺，主基调仍是震荡反复。热点切换较快，且下周美联储将会举行年内最重要的议息会，决定是否结束加息。当前暂宜观望。总之，19000点下方不悲观，急跌反而是机会。另外，正值中报高峰期，可从预增、盈喜个股寻找机会。若高开幅度不大的，将有一些机会。

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