18远洋01拟展期一年今年兑付25%本金

2023-07-25 18:51:22 来源： 21世纪经济报道

　　记者叶麦穗广州报道 7月25日，远洋集团全资拥有的远洋控股集团（中国）有限公司（下称：远洋控股）发布“18远洋01”2023年第一次债券持有人会议补充议案通知。本次会议的召开时间为7月27日至7月29日，会议将增加一项《关于要求发行人按期全额兑付“18远洋01”本息的议案》。该议案要求远洋控股按期（2023年8月2日）全额兑付18远洋01债券本息。上述议案为远洋宣布调整兑付方案后，由投资人发起。

　　同日，该公司还公布了兑付方案调整措施的《关于调整“18远洋01”本息兑付安排及提供增信措施、增加本息兑付宽限期条款的议案》及《关于修改债券持有人会议规则的议案》。

　　根据议案，远洋给投资人的兑付方案是，展期12个月，今年实现25%的本金兑付。根据“18远洋01”的发行文件，本期债券的兑付日为2023年8月2日，远洋在调整议案中提出，该债券的本金兑付期限调整为自2023年8月2日（以下简称“基准日”）起12个月(以下简称“兑付日调整期间”)。具体调整为2023年（9月2日、10月2日、11月2日、12月2日）及2024年（2月2日、5月2日、8月2日），分别兑付10%、5%、5%、5%、5%、5%、65%本金。

　　而该笔债券自2022年8月2日至2023年8月1日期间产生的利息（8000万元），远洋控股中国将于2023年8月2日一次性付清；此后新增利息兑付日与本金兑付同期。

　　据悉，“18远洋01”境内公司债是远洋集团于2018年8月公开发行，规模合计20亿元，期限5年，当前余额20亿元，票面利率4%。

　　为此，远洋集团将以北京远新房地产开发公司（其为持有于北京的商业综合体“乐堤港”的项目公司）50%股权收益权为“18远洋01”提供质押担保，并于今年9月28日前落实增信，同时给予“18远洋01”公司债存续期内的本息兑付日连续15个交易日的宽限期，宽限期内不构成违约。

　　在公告中，远洋集团表示，远洋控股中国承诺对公司债券不逃废债，公司高度重视债务风险化解，将继续抓销售促回款、资产处置、压控支出等方式努力偿还债务，2022年至2023年上半年，公司公开市场已累计净还款超200亿元。

　　此外，今年上半年，远洋集团完成交付住宅项目1.6万套，完成协议销售额约356.6亿元，同比减少17%，协议销售均价分别下滑8%、23%，销售业绩持续制约经营性现金流流入。

　　由于债务缠身，远洋集团近期被评级机构连续下调评级。6月底，穆迪将远洋集团公司家族评级下调至“Caa1”，展望为负面；惠誉下调远洋集团的长期外币发行人评级至”CCC+”,同时由于商业原因，评级已被撤销。

　　6 月，远洋集团公告董事局成员变更，两大股东中国人寿（601628）和大家人寿保险提名4位董事，中国人寿提名3位董事，大家人寿保险提名1位非执行董事，险资股东对远洋的管控正进入新局面。此外，还成立了一个联合工作组。远洋表示，该联合工作组聘请了财务顾问，为其在远洋（包括合并范围内的子公司）的工作开展提供服务。

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