大众入股小鹏4.99%简评及小鹏供应链相关标的梳理
7月26日晚大众集团宣布向小鹏汽车投资约 7 亿美元,收购 4.99% 的股份,以获得小鹏董事会观察员席位,并与小鹏合作开发基于大众 MEB 平台的两款车型,新车型将搭载小鹏 XPILOT 软件,于 2026 年上市。
我们认为这是属于国内汽车行业里程碑式事件,标志着国内车企电动智能化能力得到行业认可,为后续国内整车及零部件出海打开想象空间。而大众车型多在10-20万区间,也将推动智能座舱及高阶L2+及以上智能驾驶的渗透率快速提升!
我们梳理小鹏供应链相关标的:
欣锐科技(300745)车载电源小三电配套小鹏G6与P7i,ASP 3500-4000元,预计小鹏收入4-4.5亿元,占公司2023收入比例15%左右(含鹏量最高,欢迎沟通最新模型);
汇川技术(300124)配套G6&G9电驱产品,预计ASP ~15000元,其中斯达配套电驱SiC模块,预计单车ASP 7000-8000元;
威迈斯配套P5&G9,预计ASP 3500-4500元;
广东鸿图(002101)曾公告获公司一体化大铸件定点,预计ASP 2500-3000元。
德赛西威(002920)配套G9/P7等智驾域控,预计ASP~10000元。
科博达(603786)配套公司DCC悬架控制器(部分配置),ASP~500元。
拓普集团(601689)配套公司底盘及内饰件,预计ASP 2000-3000元。
豪恩汽电(301488)配套DMS 摄像头/OMS 摄像头/AK2 雷达和无主机/流媒体摄像头/360全景系统,单车测算ASP~500元 ,项目生命周期预计合同金额7.29亿元,2023年开始量产;
保隆科技(603197)配套空悬,ASP 约3000元,预计今年9月量产。已量产TPMS及传感器产品。
科博达配套公司DCC悬架控制器(部分配置),ASP~500元。
经纬恒润配套小鹏网关产品,预计ASP~500元
银轮股份配套热管理阀模块,预计ASP~300元
嵘泰股份配套转向壳体件,预计ASP~300元
常熟汽饰(603035)配套主副仪表板,ASP 约3000元,预计今年9月量产。
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