连续大涨创历史新高,复合铜箔概念龙头火了!量产应用倒计时,机构扎堆看好这些高成长股
复合铜箔量产应用倒计时。
今天早盘复合铜箔概念大涨,收盘涨超3%,位居概念涨幅榜前列。个股方面,东威科技大涨超14%,宝明科技(002992)、光华科技(002741)等个股涨停,沪江材料、英联股份(002846)、骄成超声等个股大涨超5%。
作为复合铜箔概念龙头,宝明科技近期连续大涨,此前已连涨4天,算上今天上午的涨停,本周累计涨幅超过23%且股价已创出历史新高。继去年该股大涨超3倍之后,该股今年再度逆市大涨,截至中午收盘,年内累计涨幅已超44%。
消息面上,根据产业链调研,目前宝明科技高温循环到了1400多圈,月底跑到1700圈,这次材料高温循环突破的概率在90%以上:
1、PET高温循环跳水的原因,不耐酸性,在PP材料不会发生;
2、PP的技术路线被宁德时代认可;
3、宝明材料高温循环1400多圈后,电池拆解后电池容量的保持率指标甚至超过了传统的电解铜箔,产业内部人士比资本市场人士对循环数据的测试更加乐观;
4、供应链导入只是时间问题,最多1-2个月的时间。
资料显示,复合铜箔采用PET/PP薄膜两边镀铜的“三明治结构”,具有安全性高、成本低、能量密度高等优点,有望替代传统锂电电解铜箔。
目前多家企业布局复合铜箔、工艺成熟度迅速提升、电池厂验证持续推进,行业蓄势待发。根据机构测算,假设2025年行业渗透率达到30%,则复合铜箔市场空间约314亿元。
多只龙头股入局
机构普遍持有乐观预期
龙头均已加入赛道,产业化进展或将超出市场预期。
10月9日,璞泰来(603659)公告与宁德时代(300750)签订《战略合作协议》,双方同意就复合铜箔集流体业务建立长期合作机制,双方将优先投入优势资源配合复合铜箔的技术开发与样品验证,加快复合铜箔的量产节奏。产品验证方面,目前璞泰来复合铜箔处于中试阶段,预计2023年完成中试,2024年进行客户认证并形成订单。
数据宝统计,A股市场中,复合铜箔概念股合计有30只。从机构关注度来看,板块中恒力石化(600346)、先导智能(300450)、骄成超声、东威科技等个股均有10家以上机构评级,道森股份(603800)、双星新材(002585)、方邦股份等个股有5家及以上机构评级。
机构关注度较高的个股中,骄成超声在复合铜箔概念上更为贴近。公司主要产品为超声波焊接、裁切设备等,以及动力锂电生产自动化解决方案。浙商证券(601878)认为,复合集流体产业趋势下需求大幅增加,单GWh对应超声滚焊机需求数量是传统极耳超声焊接设备3倍。
东威科技是复合铜箔设备龙头,公司水电镀设备客户涵盖新能源汽车制造企业、电池(动力电池、储能电池、消费类电池)制造企业、原铜箔材料生产企业、膜材生产企业等。公司首台12靶PVD真空磁控镀膜设备已于2022年底发货并确认收入,目前持续接单并量产,24靶磁控设备处于调试阶段。
机构普遍看好复合铜箔概念龙头股的发展前景,骄成超声、东威科技、双星新材等个股机构一致预测明后两年净利增速均超40%,方邦股份、嘉元科技、英联股份等明后两年净利增速均超90%。
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