大和:料华能和华润电力在6月继续跑赢大市 受惠电力市场改革
大和发表报告指出,有关数据按年反弹是由于去年同期基数较低,短短一周内价格上升并未对燃煤电企的次季盈利构成显著挑战。不过,该行建议投资者留意2023年第三季燃煤价格已大幅下降,可能导致燃煤电企2024年第三季的盈利增长持平。至于今年首季内地原煤产量按年跌3.5%至11.1亿吨,符合市场供给过剩的预期。对于6月份,该行料内地煤炭价格的上升空间有限,因水力发电的强劲贡献与夏季补库存活动即将结束。该行预期,燃煤电企华能国际(600011)电力(0902.HK)华润电力(0836.HK)在6月及7月电力市场改革利好下,6月份表现应继续跑赢大市,评级各为买入与持有,另予神华(01088.HK)持有评级,认为其煤炭销量和产品均价下跌,交易估值偏高。
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