大华继显:上调中远海控及东方海外今年盈测 均予“买入”评级
大华继显发表研究报告,指考虑货运公司非常高的经营杠杆,假设期货运费是现货运费前景的合理反映,该行料集装箱航运公司的盈利应比该行之前的预测强劲得多。为反映经更新的期货运费曲线,该行上调中远海控(601919)及东方海外今年盈测分别74%及101%。该行上调对东方海外的评级至“持有”,目标价132.2港元,并上调派息预测;并维持中远海控“持有”评级,目标价13.41港元。该行指,就集装箱航运股而言,认为当前的股价已在大致反映了运费的增幅和2024年更强的盈利前景。该行虽不建议投资者追涨入市,但认为随行业在旺季的进一步发展,未来几个月市场情绪可能会保持强劲。大华继显亦在报告中提出,随盈测的大幅上调,基于东方海外指引派息率上限50%推算,现料中远海控及东方海外2024年股息率各达11.5%及11.3%,因两企资产负债表强劲,不排除两公司在2024年提高派息率或派特别息的可能性。
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