涛涛车业获财信证券买入评级，新业务增长亮眼
2024-06-06 11:35:34
来源：
金融界
2024年6月6日，涛涛车业（301345）获财信证券买入评级，近一个月涛涛车业获得1份研报关注。
研报预计公司24-26年营业收入分别为30.33/37.08/43.33亿元，归母净利润分别为3.67/4.50/5.21亿元。研报认为，海外补库节奏下整体户外需求旺盛，新业务高尔夫球车供给和需求双端发生边际变化促进行业存在“破圈”趋势。涛涛车业上游核心部件自制率高，下游拥有自主品牌跟渠道优势，综合稳固了公司的盈利能力。高端品牌DENAGO以线上独立站和线下高端经销商渠道为主，目前在北美市场拥有120家经销商；GOTRAX品牌与亚马逊合作，多款电动类产品名列前茅，同时兼有独立站平台，线下与亚马逊、百思买和塔吉特等多家商超合作。整体来说，公司渠道体系完整，品牌具有较高知名度，下游存有溢价空间，上下游优势结合为公司盈利能力提供了保障。
风险提示：海运费涨价风险，原材料价格波动风险，汇率波动风险。
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