思源电气获华安证券买入评级,乘电力投资之风,业绩未来可期
2024年6月12日,思源电气(002028)获华安证券(600909)买入评级,近一个月思源电气获得1份研报关注。研报预计公司2023年总营收124.60亿元,同比增加18.25%,归母净利润15.59亿元,同比增加27.75%,归母扣非净利润14.21亿元,同比增加21.63%,毛利率29.50%,同比增长3.17pct。2024年Q1总营收26.58亿元,同比增加22.36%,归母净利润3.63亿元,同比增加66.32%,归母扣非净利润3.41亿元,同比增加86.96%,毛利率30.70%,同比增长4.48pct。研报认为,公司是目前输配电设备行业中少数几家具备电力系统一次设备(传统机械类电力设备)、二次设备(控制类电力设备)、电力电子设备等产品的研发、制造和解决方案能力的厂家之一。同时,公司长期坚持海外战略,持续进行产品和市场投入。2023年海外市场新增订单40.1亿元,同比增长34%。由于公司产品扩张助力协同发展,优势明显,因此成长可期。
风险提示:市场竞争加剧;汇率波动风险;新产品推进速度不及预期。
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