光大证券:美的集团龙头地位牢固,维持“买入”评级
光大证券日前研报指出,产业在线数据显示,美的集团(000333)(000333.SZ)家用空调1-4月内销出货量同比+8%(同期国内市占率28.5%,同比-2.2pct),外销出货量比+28%(同期国内市占率33.4%,同比+0.8pct)。长期来看,美的集团龙头地位牢固,效率优化+渠道变革落地,“四大战略主轴”+“五大业务架构”应对环境变化,国际化和多元化战略保障成长空间。预计国内外经济持续复苏+B端业务持续发力,维持公司2024-26年归母净利润预测为376亿/417亿/466亿元,现价对应PE为12/11/10倍,维持“买入”评级。
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