花旗:对比亚迪开启30日上行催化观察 目标价475港元
花旗发表报告,对比亚迪(002594)开启30日上行催化观察,认为欧盟关税上调的结果对比亚迪略有利好,而该行原预期关税达30%,并改善了比亚迪今年第二季及第三季出口增长能见度。而比亚迪在欧盟的关税较其他中国企业低,意味着集团于欧盟的市场份额有所扩大。根据该行分析,即使欧盟关税上调至27.4%,比亚迪出口到欧洲的业务在目前的生产规模下,仍可实现8.6%的净利润率(假设关税上调的50%由客户承担),该行认为这较集团于内地市场每辆车的净利润水平为高。该行预期比亚迪第二季每辆车的净利润至少为8,000元,维持对其全年平均每辆车净利润达8,000至1万元的预测。该行对其目标价475港元,评级“买入”,并维持对其2025财年净利润预测517亿元不变。
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