今夏全国用电最高负荷预计同比增长超1亿千瓦 电力板块持续强势(附概念股)
在国务院新闻办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上,国家能源局相关负责人表示,今年以来,我国电力消费延续快速增长态势,1至5月份全社会用电量3.84万亿千瓦时,同比增长8.6%。
今年度夏期间,全国用电负荷也将快速增长,最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦。
高盛观点认为,ChatGPT处理一次查询所需的电量几乎是谷歌搜索的10倍。这个用电量的差异将会对美国、欧洲,甚至全世界的电力消耗方式及成本带来巨大改变。
多年来,即使工作负载不断增加,数据中心对电力的需求也非常稳定。然而,随着用电效率增长的边际递减以及人工智能的兴起,高盛研究部估计到2030 年,数据中心的电力需求将增长160%。
目前,全球数据中心消耗的电力占总电力的1-2%,但到本世纪末,这一比例可能会上升至3-4%。
在美国和欧洲,用电需求的增加将推动前所未有的电力增长;此外在电力需求增长的过程中,数据中心的二氧化碳排放量可能会在2022年至2030年间,增加一倍以上。
通过对现有数据分析,预计未来至少会出现电荒现象,但并非所有电力企业都会受益。
收益逻辑主要根据不同类型的市场(如管制电和电力市场)以及企业环节(如发电、输配电和售电)划分。
发电侧的具体分析涉及各类电源类型的弹性对比,例如核能、火电、新能源等。
电网运营相关企业包括:华能国际(600011)(00902)、中广核电力(01816)、华润电力(00836)、大唐发电(601991)(00991)、大唐新能源(01798)、中广核电力(01816)、华电国际(600027)电力股份(01071)、龙源电力(001289)(00916)、中国电力(02380)、新天绿色能源(00956)等。
电力设备企业:威胜控股(03393)、东方电气(01072)
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