苹果Vision Pro国行版发售相关产业链公司将受益

2024-06-29 05:17:04 来源：证券日报

　　6月28日，苹果首款头戴显示MR（混合现实）产品——苹果Vision Pro国行版正式发售。事实上，苹果Vision Pro的内容生态一直是用户关注的重点，此次国行版正式发售，有望催生更加丰富的内容生态。

　　中国银河（601881）发布研报称，Vision Pro应用程序的生态持续优化，有望突破当前需求瓶颈，提振换机需求，XR（扩展现实，集合AR、VR、MR）产业有望迎来加速发展。

　　面对Vision Pro国行版的发售，近期，国内应用厂商的产品逐步推出。6月18日，丝路视觉（300556）在投资者互动平台上表示，公司针对苹果Vision Pro开发的MR应用在TestFlight内测后，目前正在调整和优化阶段。Vision Pro在国内上市后，公司将择机在大中华区和北美区推出该应用。

　　6月27日，爱奇艺发布苹果Vision Pro版应用。爱奇艺表示，苹果Vision Pro等新一代空间计算设备的出现，将推动用户观影场景及观影习惯发生新的变化。

　　对于其他应用程序，苹果日前表示，钉钉、抖音VR直播、咪咕视频、淘宝、腾讯视频和微博等应用，都将在发售首日提供下载。

　　值得关注的是，苹果Vision Pro国行版正式发售，有望带动相关制造供应链增长。据了解，苹果Vision Pro中国内地供应链比例已经大幅提高到60%左右。包括领益智造（002600）、立讯精密（002475）、长盈精密（300115）、博众精工、德赛电池（000049）等在内的上市公司参与到Vision Pro的组装和零件供应中。其中，立讯精密负责组装代工，传感器模块供应商为高伟电子，锂电池暨电源管理系统供应商为德赛电池，扬声器模块由歌尔股份（002241）负责供应，3D曲面玻璃由蓝思科技（300433）独家供应。

　　谈及合作进展，博众精工表示，公司目前已为客户提供Vision Pro生产过程中所需的检测和组装设备，设备已经出货。长盈精密表示，公司参与的苹果Vision Pro精密结构件项目已顺利实现量产。

　　艾媒咨询CEO张毅对《》记者表示，苹果Vision Pro在中国的供应链比例已达到60%左右，说明国内供应商在这款产品的生产中至关重要，这也直接推动相关上市公司的业绩增长。此外，新品上市具有独特的技术特性和市场潜力，将带动产品销量的增长，进一步刺激供应商提高产能和质量。

　　中信证券研报表示，苹果Vision Pro将带来相关供应链公司的升级机会。一是硬件终端出货量从小批量到百万、千万量级的演变过程中，客户更加关注供应链公司的产能保障及规模效应，零部件及设备公司有望向龙头集中，关注产业链生态中地位稳固的龙头公司；二是二代及后续产品有功能变化/份额显著提升逻辑的环节，如硅基OLED、VST升级、结构件及零配件升级、电池升级等相关受益公司。

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