宏观经济>>>

　　国务院总理李强日前签署国务院令 公布《稀土管理条例》

　　据新华社，国务院总理李强日前签署国务院令，公布《稀土管理条例》，自2024年10月1日起施行。

　　中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》

　　中国人民银行等七部门联合印发《关于扎实做好科技金融大文章的工作方案》。下一步，央行将全力做好科技金融大文章，引导金融资本投早、投小、投长期、投硬科技，以高质量科技金融服务助力实现高水平科技自立自强。

　　两部门：延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策

　　财政部、税务总局发布延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告。一、个人持有挂牌公司的股票，持股期限超过1年的，对股息红利所得暂免征收个人所得税。个人持有挂牌公司的股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。二、挂牌公司派发股息红利时，对截至股权登记日个人持股1年以内(含1年)且尚未转让的，挂牌公司暂不扣缴个人所得税；待个人转让股票时，证券登记结算公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股票托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，证券登记结算公司应于次月5个工作日内划付挂牌公司，挂牌公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳，并应办理全员全额扣缴申报。

　　央行：要加大已出台货币政策实施力度

　　据央行网站，中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。

　　央行：继续加大重点领域和薄弱环节的支持力度，推动加快发展新质生产力

　　据央行网站，中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议指出，引导大银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章，继续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，推动加快发展新质生产力。

　　央行：坚决防范汇率超调风险

　　据央行网站，中国人民银行货币政策委员会召开2024年第二季度例会。会议认为，要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对顺周期行为予以纠偏，防止形成单边一致性预期并自我强化，坚决防范汇率超调风险。

　　国家统计局：6月综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点

　　国家统计局数据显示，6月份，综合PMI产出指数为50.5%，比上月下降0.5个百分点，继续高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张，但扩张步伐有所放缓。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为50.6%和50.5%。

　　国家统计局：6月非制造业商务活动指数为50.5%

　　据国家统计局，6月份，非制造业商务活动指数为50.5%，比上月下降0.6个百分点，高于临界点，非制造业继续保持扩张。

　　两部门负责人就《稀土管理条例》答记者问

　　据司法部，司法部、工信部负责人就《稀土管理条例》答记者问。近些年来，我国围绕稀土行业准入标准、行业整合、环境保护等方面出台了多项政策措施，有效促进和保障了产业持续健康发展。与此同时，我国稀土管理仍存在一些突出问题，覆盖全产业链的管理职责、监管措施有待完善，产业创新能力和绿色化智能化水平亟需提高，行业秩序需要进一步规范，整治非法开采或非法冶炼分离、无指标或超指标生产、买卖非法稀土产品等违法行为的手段不足、处罚力度不够。因此，有必要制定专门的行政法规，为稀土资源保护和产业发展提供法治保障。

　　全国人民代表大会常务委员会关于授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用《中华人民共和国食品安全法》有关规定的决定

　　据新华社，为支持海南全面深化改革开放，推动海南自由贸易港政策落地，第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议决定：授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用《中华人民共和国食品安全法》有关规定(目录附后)，期限为五年，自本决定施行之日起算。

　　财政部批准“红韵中国”等14款即开型福利彩票游戏

　　据财政部消息，财政部近日批准了“红韵中国”等14款即开型福利彩票游戏的发行。此次批准旨在优化即开型彩票游戏结构，促进彩票市场健康发展。新游戏将按销售总额的65%、15%和20%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。财政部要求中国福利彩票发行管理中心在游戏上市前发布公告，并严格按规定进行兑奖工作，确保彩票市场的规范运营和风险管控。

　　金融新闻>>>

　　证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研

　　证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。大家建议，进一步全面深化资本市场改革要紧紧围绕服务科技创新和新质生产力发展，加快构建与之相适配的全链条市场服务体系和相关制度机制。坚持质量优先，严把IPO准入关，完善科技型企业精准识别机制。统筹好一二级市场平衡，更大力度推动中长期资金入市，着力增强资本市场内在稳定性。坚持依法从严监管，进一步增强融券、量化、退市监管的适应性和针对性，严厉打击财务造假、欺诈发行等严重违法违规行为，进一步完善投资者赔偿救济机制，加强退市过程中的投资者保护。

　　证监会主席吴清：将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措

　　据证监会网站，证监会就进一步全面深化资本市场改革开展专题调研。证监会主席吴清指出，证监会正在深入开展注册制等资本市场改革综合评估，在此基础上将抓紧研究谋划进一步全面深化资本市场改革的一揽子举措。证监会将坚持稳中求进、远近结合、综合施策，坚持尊重规律、守正创新，着力推动高水平的市场化改革，进一步提升资本市场对新产业（300832）新业态新技术的制度包容性和精准性，加快推进“科创板八条”落实落地；着力推动上市公司高质量发展，加快完善发行上市、信息披露、并购重组等基础制度；着力推动中介机构提供高标准的专业服务，大力强化执业能力建设，加快推进建设一流投行和投资机构；着力推动实现违法违规“高成本”，大幅强化行政、刑事、民事立体化追责，保持严监管强监管态势，切实维护“三公”的市场秩序和保护中小投资者合法权益。

　　金融监管总局：持续完善金融支持政策体系不断深化金融供给侧结构性改革

　　金融监管总局召开专家座谈会，围绕“金融服务新质生产力、做好‘五篇大文章’、推进高质量发展”听取意见建议。

　　公募基金行业费率改革第二阶段费率标准已明确

　　《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》将于7月1日平稳落地。针对新规重点规范的股票交易佣金费率，券商、基金公司正紧锣密鼓地换签新的协议，目前均已准备就绪。从行业情况看，新协议约定的被动股票型基金股票交易佣金费率普遍在万分之2至万分之2.5之间，主动股票型、混合型等其他类型基金股票交易佣金费率普遍在万分之5左右，不存在近日个别舆情反映的超低费率现象。多家券商表示，降佣幅度符合预期，影响有限。同时，新佣金费率水平距离行业自律上限还有一定空间，说明在监管引导下，行业机构总体能够理性、客观地反映交易研究成本，这有利于投资者利益的保护，也是本次规则修订的初衷。新规的实施，将重构行业生态，未来券商的研究服务能力将得到显著提升，并通过提供更加优质的服务换取佣金收入。此外，基金公司与货币经纪商的经纪费用谈判也在有条不紊地进行，有望于近日落地。6家货币经纪商明确，谈判期间货币经纪服务照常提供，确保交易正常有序开展。(财联社)

　　两家券商申请设立资管子公司获中国证监会反馈意见

　　中国证监会6月28日分别对首创证券（601136）、信达证券（601059）设立资产管理子公司提出反馈意见，其中对首创证券提出四项反馈意见，对信达证券提出九项反馈意见。近年来，多家券商“紧锣密鼓”排队申请设立资管子公司。业内人士认为，除了更好整合业务资源，券商通过设立资管子公司布局公募业务已成为行业大势所趋。

　　上交所终止长利新材沪市主板上市审核

　　上交所6月29日披露，因武汉长利新材料科技股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请，上交所终止对其首次公开发行股票并在沪市主板上市的审核。

　　上交所终止长风药业科创板发行上市审核

　　上交所6月29日公告，因长风药业股份有限公司及其保荐人撤回发行上市申请，根据相关规定，上交所终止其首次公开发行股票并在科创板发行上市的审核。

　　上半年十大牛股出炉：正丹股份涨逾3倍多只低空经济概念股上榜

　　A股上半年交易今日结束，沪指累计微跌0.25%；十大牛股出炉：剔除今年上市的次新股，正丹股份（300641）上半年涨逾3倍，为年度涨幅最大个股，正丹股份股价上涨主要因其主要产品偏苯三酸酐产品市场价格涨幅较大。另外，多只低空经济概念股上榜，万丰奥威（002085）涨176%，为年度涨幅第二大个股，金盾股份（300411）涨逾95%，中信海直（000099）涨逾86%。其他上榜个股中，新易盛（300502）上半年涨114%，为CPO概念股。沃尔核材（002130）上半年涨91%，为铜缆高速连接概念股。山推股份（000680）为工程机械板块个股，新集能源（601918）为煤炭板块个股。

　　产业新闻>>>

　　中国信通院：5月国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%

　　中国信通院数据显示，2024年5月，国内市场手机出货量3032.9万部，同比增长16.5%，其中，5G手机2553.1万部，同比增长26.6%，占同期手机出货量的84.2%。2024年1-5月，国内市场手机出货量1.22亿部，同比增长13.3%，其中，5G手机1.02亿部，同比增长20.3%，占同期手机出货量的83.9%。

　　深圳房地产市场再现火爆盘深圳湾超级总部基地一网红楼盘开盘劲销超百亿

　　6月28日10时，备受关注的深圳湾超级总部基地网红豪宅——中海深湾玖序项目正式开盘，截止到13时，深湾玖序项目销售265套，销售超一百亿，去化九成。据悉，2023年6月，位于南山深圳湾超级总部基地的T207-0060宗地挂牌拍卖，土地面积为3.63万平方米，挂牌起始价108.98亿元，参拍房企众多，中海最终胜出。该地块建成后普通商品住房平均销售限价为不高于13.33万元/平方米(不含室内装修价格)，打破了深圳以往的新建商品房最高每平方米13.2万元的纪录。此外，该楼盘也是深圳湾超级总部基地近22年来第一宗住宅用地。(深圳特区报)

　　赛力斯汽车携手文灿投产应用万吨超级压铸机

　　据证券时报，6月28日，赛力斯（601127）汽车联合文灿集团举办IDRA万吨超级压铸机投产机器人一体化铸件加工技术应用启动仪式，宣布IDRA万吨超级智能压铸单元正式投产应用，并将首创应用上海发那科自主研发的高精度机器人加工技术。赛力斯集团董事长(创始人)张兴海表示：“即将投产的万吨超级智能压铸单元，是目前全球首台、全球最大的两板式压铸单元，这是我们多年来追求汽车轻量化、追求环保绿色的结果，也是赛力斯汽车在重庆‘33618’战略下推行集成化、集聚化‘两化’工程的结果，能够满足用户日益提升的智慧出行体验需求。”

　　韩国SK海力士将在2028年前在人工智能、芯片领域投资750亿美元

　　韩国SK海力士将在2028年前在人工智能、芯片领域投资750亿美元。

　　6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升8.3个百分点

　　中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA显示，2024年6月中国汽车经销商库存预警指数为62.3%，同比上升8.3个百分点，环比上升4.1个百分点。库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处在不景气区间。

　　公司新闻>>>

　　百邦科技：公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息

　　百邦科技（300736）发布异动公告，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。股票异常波动期间，不存在公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的行为。

　　紫金矿业：巨龙铜矿和铜山铜矿新增铜金属资源量1837.7万吨

　　紫金矿业（601899）公告，公司旗下西藏巨龙铜矿和黑龙江铜山铜矿合计新增备案铜金属资源量1837.7万吨，新增备案的铜金属储量577.7万吨，约占中国2022年末铜储量的14.2%。巨龙铜矿新增铜金属资源量1472.6万吨，铜山铜矿新增铜金属资源量365.1万吨。巨龙铜矿二期改扩建工程预计2026年一季度实现试生产，年矿产铜产量将提升至约30-35万吨。铜山铜矿浅部Ⅱ号矿体预计2024年投产，年产铜1.2万吨。

　　上交所对财富趋势下发监管工作函

　　上交所公告，对财富趋势下发监管工作函，涉及对象为上市公司。

　　财富趋势收上交所监管工作函，公司回应：与今天股价下跌没有关系

　　财富趋势收上交所监管工作函，记者以投资者身份联系了财富趋势证券部，询问监管函的具体内容以及是否有人提前知道相关消息导致股价下跌，工作人员回应称：“目前公司是知道监管工作函具体内容的，但是与今天股价下跌是没有关系的，我们也是下午四点多钟的时候才接到上交所那边给我们发的函件。上交所要求我们不需要公布(具体内容)，如果后续上交所要求我们公布的话，我们会及时进行公告的。(银柿财经)

　　同方股份：收到了证监会出具的警示函

　　同方股份（600100）公告，公司近日收到了北京证监会出具的警示函。经查，公司存在财务核算不准确、信息披露不准确的违规事项，证监会决定对同方股份、财务总监梁武全采取出具警示函的行政监管措施，并计入证券期货市场诚信档案。

　　首创证券申请设立资产管理子公司获中国证监会反馈意见

　　6月28日，中国证监会对首创证券设立证券资产管理子公司提出反馈意见。中国证监会称，第一，请补充说明资管业务是否存在异地团队，如存在，请说明资管子公司成立后，对异地团队强化管控的措施。第二，新修订的公司法将于2024年7月1日起施行，请做好资管子公司治理架构与新公司法的衔接完善。第三，根据申请材料，子公司成立后，资管事业部将平移至子公司，但仍由母公司继续开展非证券期货经营机构设立资管计划的投顾业务，请补充母公司继续开展该类投顾业务的部门、人员安排。第四，根据公司材料，首创证券将为资管子公司提供运营管理、信息技术等相关支持性服务。根据证券投资基金业协会相关规定，为私募产品提供上述服务需要相关资质，请补充说明是否具备相关资质并提供证明材料。

　　中际旭创：变更募集资金用途用于新项目

　　中际旭创（300308）公告，公司决定变更2021年向特定对象发行股票募集资金的用途，将原“苏州旭创高端光模块生产基地项目”剩余的44608.08万元资金用于建设“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。该项目预计年产高端光通信模块120万只，变更事项尚需提交股东大会审议。

　　沃尔核材：控股子公司向其下属子公司增资2亿元

　　沃尔核材公告，为增强控股子公司资金实力，提升竞争力和抗风险能力，控股子公司东莞电子和上海电子拟以自有资金共计2亿元向控股子公司深圳特发增资，其中新增注册资本1.047亿元，其余9530万元计入资本公积。增资完成后，深圳特发注册资本将增至2.527亿元，东莞电子和上海电子的持股比例将分别增至41.29%。此次增资不构成关联交易或重大资产重组。

　　山河药辅：复星医药拟减持232.6万股

　　山河药辅（300452）公告，持有公司11.20%股份的股东复星医药（600196）因经营需要，计划在2024年7月22日至2024年10月20日期间，通过集中竞价方式减持不超过232.6万股，占公司总股本的1%。减持价格将根据市场价格及相关规定确定。此次减持不会影响公司控制权及经营。

　　百川能源：股东贤达实业拟减持不超过3%股份

　　百川能源（600681）公告，股东贤达实业及一致行动人景湖房地产合计持有公司7.24%股份，贤达实业计划减持不超过40,225,644股，即不超过公司总股本的3%。其中，通过集中竞价交易减持不超过13,408,548股，通过大宗交易减持不超过26,817,096股。减持计划将在公告之日起15个交易日后的3个月内实施。

　　中鼎股份：获4.92亿元空气悬挂系统项目

　　中鼎股份（000887）公告，子公司安徽安美科成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目空气悬挂系统的空气供给单元总成产品的批量供应商，项目生命周期为5年，总金额约4.92亿元。此次获得客户认可，为公司未来进一步拓展空气悬挂系统产品市场奠定基础。

　　隆基绿能：控股股东李振国解除质押8500万股

　　隆基绿能（601012）公告，公司控股股东李振国于2024年6月27日将其原质押给云南国际信托有限公司的4500万股无限售流通股中的3500万股办理了解除质押手续，并将其原质押给中原信托有限公司的5000万股无限售流通股办理了解除质押手续。本次解除质押股份数量8500万股，占其所持股份比例7.96%，占公司总股本比例1.12%。

　　名雕股份：股东500万股股份将被拍卖

　　名雕股份（002830）公告，青海省高级人民法院将于2024年7月20日至21日在淘宝司法拍卖平台上公开拍卖股东陈奕民持有的500万股无限售流通股，占公司总股本的3.75%。此次拍卖因陈奕民个人债务问题而进行，若全部成交，陈奕民将不再持有公司股份。司法拍卖受让方在受让后6个月内不得减持所受让股份。公司将持续关注拍卖进展并及时披露相关信息。

　　*ST左江：股票将于7月26日终止上市

　　*ST左江（300799）公告，公司股票将于2024年7月26日终止上市。股票自7月8日起进入退市整理期，持续十五个交易日，期间首个交易日无涨跌幅限制，此后每日涨跌幅限制为20%。公司2023年度净利润为-22268.75万元，营业收入为5217.27万元，触及终止上市情形。股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统退市板块进行股份转让。

　　公司在汽车，新能源等领域有何布局？欧菲光回应

　　有投资者在互动平台向欧菲光（002456）提问：请问公司在汽车，新能源等领域有什么布局吗？欧菲光回应称，公司顺应行业“域集中”、“域融合”发展趋势，将公司智能汽车业务划分为智驾域、车身域、座舱域三大板块，深度布局智能驾驶、车身电子和智能座舱领域。公司以光学镜头、摄像头为基础，形成周视系统、自动泊车系统、行泊一体驾驶域控制器、集成以太网关的车身域控制器等系统级产品定制能力。

　　昊华化工获批发行股份购买资产并募集配套资金

　　据证监会消息，昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金方案已获批。公司将向中国中化集团有限公司发行104,170,233股股份，向中化资产管理有限公司发行93,102,734股股份，以购买相关资产。此外，公司还获准发行股份募集不超过45亿元的配套资金。批复要求公司严格按照申请文件进行操作，并及时履行信息披露义务。批复自下发之日起12个月内有效。

　　吉利汽车第一季度营收同比增长56%，净利润同比增长119%

　　吉利汽车第一季度营收523.2亿元人民币，同比增长56%；第一季度净利润15.6亿元人民币，同比增长119%，上年同期7.14亿元人民币。

　　海外新闻>>>

　　美国5月PCE数据公布后，交易员增加对美联储降息押注

　　美国5月PCE数据公布后，交易员增加对美联储降息押注。

　　美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6%

　　美国5月核心PCE物价指数同比增长2.6%，预期2.60%，前值2.80%。美国5月核心PCE物价指数环比增长0.1%，预期0.10%，前值0.20%。

　　无候选人得票过半伊朗总统大选将进入第二轮投票

　　据财联社，伊朗内政部当地时间6月29日宣布，本次总统大选的计票工作完成。4名总统候选人无人得票率超过半数，因此本轮投票的前两名得票率最高的候选人将进入第二轮投票。在第二轮投票中，伊朗前卫生部长佩泽什基安与伊朗前首席核谈判代表贾利利将进行角逐，第二轮投票将于当地时间7月5日进行。

　　美国6月一年期通胀率预期为3%

　　美国6月一年期通胀率预期为3%，预期3.20%，前值3.30%。

　　俄罗斯总统普京：上半年俄罗斯GDP增长率将达到约5%

　　据新浪，俄罗斯总统普京表示，上半年俄罗斯GDP增长率将达到约5%。

　　印度将黄金的基准进口价格定为748美元/10克

　　印度将黄金的基准进口价格定为748美元/10克，将白银的基准进口价格定为934美元/千克。(财联社)

　　伊朗国家电视台报道总统选举初步计票结果，伊朗改革派候选人佩泽什基安领先

　　据财联社援引彭博消息，伊朗国家电视台报道总统选举初步计票结果，伊朗改革派候选人佩泽什基安领先。

　　以色列驻塞尔维亚使馆前袭警者身份已确认

　　当地时间6月29日，塞尔维亚内政部长达契奇披露了以色列驻塞使馆前袭警者的身份。袭击者名叫米洛什.祖约维奇，25岁，在姆拉代诺瓦茨市皈依伊斯兰教，后搬到新帕扎尔市居住。达契奇指出，根据安全部门掌握的信息，这很可能与瓦哈比派运动有关。瓦哈比派运动是18世纪兴起的一股伊斯兰运动。(央视新闻)

　　伊朗国家电视台报道总统选举初步计票结果，伊朗改革派候选人佩泽什基安领先

　　据财联社援引彭博消息，伊朗国家电视台报道总统选举初步计票结果，伊朗改革派候选人佩泽什基安领先。

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