大摩:香港地产股首选股息率高且稳定的公司 包括信置及恒地
摩根士丹利发表研究报告指,香港房地产行业正面临逆风,受累物业发展利润率下跌、租金收入减少及利息开支增加,预计大部分发展商今年上半年盈利疲弱,首选股息率高且稳定的公司,包括信置及恒地。在细分行业中,仍然看好住宅物业发展,其次为零售,最后是写字楼物业,预测恒地可维持每股派息不变,上半年合约销售额可录100亿港元。 该行预测香港发展商物业发展业务利润率将由2023年上半年的30%,跌至23%,同时部分企业可能会为以高地价项目计提减值准备。另外,发展商的香港租务业务EBIT于今年上半年可能出现轻微按年下降。由于盈利前景下行,该行预测新地2024财年及长实集团2024上半年每股派息将分别按年减少23%和10%,每股盈利则预期下跌8%及19%。
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