高盛:降华住集团目标价至38港元 下调EBITDA预测
高盛发表报告指,虽然最近几个月RevPar(每间可供出租客房收入)压力较大,但华住集团(01179.HK)第二季收入指引仍有可能实现。
该行预测集团层面收入将按年增长10%,特许经营提成率的提高将弥补RevPar的轻微下降。华住次季中国EBITDA预测为19亿元人民币,意味按年增长8%,EBITDA利润率料36.9%。华住旗下德国酒店集团DH次季EBITDA预测料1.4亿元人民币,利润率料提高到11%。
高盛认为,公司7月23日前后可能宣派较高股息或资本回报,有利股价。该行将2024至2026财年公司EBITDA预测下调5%至7%,H股目标价下调6%至38港元,评级“买入”,续列确信买入名单内。
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