高盛:下调银河娱乐目标价至51.9港元 但维持“买入”评级
高盛报告指,银河娱乐为唯一博彩股录得按季EBITDA增长,公司第二季EBITDA按季升12%至32亿港元,胜于市场经下调预测的30亿至31亿港元,受间接成本节省及2%每日经营开支削减支撑,并抵销推广支出对应博彩毛收占比按季升1.8个百分点至17.3%的影响有余。调整贵宾厅赢率后,其季度EBITDA实际按年升15%,受惠于建筑材料业务季节性盈利增长及赌场表现改善。报告指,公司宣布中期息每股0.5港元,高于去年的0.2港元,意味派息比率由以往的三成升至五成,令人惊喜。该行调整对银娱今年至2026年EBITDA预测最多1%,目标价由52.4港元降至51.9港元,维持“买入”评级。
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