东睦股份:折叠屏零部件核心龙头,净利润增速高居行业第一,机构看好公司增长潜力
8月19日晚间,东睦股份(600114)发布2024年半年报,今年上半年公司实现营业总收入23.53亿元,同比增长33.5%;实现归母净利润1.9亿元,同比增长431.53%。照此计算,公司营收创同期历史新高,净利润创近六年来同期新高。截至二季度末,公司货币资金余额为4.12亿元,较去年底增长1.55亿元,增幅为60.31%。
与去年同期相比,公司盈利能力大幅提升。数据显示,公司上半年扣非摊薄ROE为6.84%,较去年同期增长6.95个百分点;销售毛利率为24.44%,较去年同期增长5.7个百分点;销售净利率为8.7%,较去年同期增长7.37个百分点。
数据宝统计显示,从公司所属的金属制品行业对比来看,按照半年报、业绩快报、预告净利润下限计算(无下限则取公告数值),净利润同比增长(含扭亏为盈)的公司有15家,其中东睦股份净利润增速排在第一位。此外,公司扣非摊薄ROE同样排名行业第一位。
资料显示,东睦股份目前主业分为粉末压制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)三大板块。经过多年的经营,公司在国内外粉末冶金及相关应用产业界如汽车、消费电子、光伏、家电、储能、工具锁具等领域拥有较高的知名度和美誉度,在行业中积累了丰富的客户资源,所服务的客户多为全球跨国公司或各产业领域的龙头企业。
今年上半年,伴随下游行业景气度回升,公司订单增加,生产稼动率不断提升,边际改善效果明显。具体来看,P&S主营业务收入同比增长约26%,并在第二季度单季创历史新高;SMC主营业务收入虽同比下降约6.5%,但从第一季度起已企稳回升,并在第二季度单季创历史新高;MIM主营业务收入同比增长约101%,紧随大客户新产品上市的节奏,已配备5条折叠机模组生产线。
根据多家机构的一致预测,东睦股份未来增长潜力依然值得期待,其中2025年、2026年公司净利润增速均有望超过20%。国信证券最近在研报中表示,东睦股份组建了折叠屏铰链设计和组装部门,构建了多条手机铰链模组生产线,通过了相关测试和验证,实现了由折叠机MIM零件向MIM零件+模组的跨越式发展。在下游消费电子行业回暖和大客户折叠机项目上量推动下,看好折叠机出货量快速增长带来的MIM业务放量。
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