大和:下调恒安国际目标价至25港元 评级降至“持有”
大和发表研究报告指,恒安国际上半年核心盈利按年升2.6%,惟收入跌3%。不过,管理层提到,价格竞争自今年次季起加剧,这或会限制下半年收入的进一步增长和利润率扩张。鉴于去年下半年纸巾业务的毛利率基数较高,该行预期今年下半年的盈利将按年下降5%至15亿元。大和表示,由于预期恒安旗下纸巾产品均价及毛利率下降,削减集团2024至2026年的盈测9至14%。另外,因应需求疲弱,该行预计集团的股价不会很快转好,因此将其评级由“跑赢大市”下调至“持有”,目标价由30港元降至25港元。
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