麦格理:微升恒安国际目标价至41港元 维持“跑赢大市”评级
麦格理发表研报指出,恒安国际上半年纸巾销量录得双位数增幅,卫生巾销量则保持平稳,超越行业表现。期内电商及新零售渠道销售额按年升6.5%,为中期销售额贡献32%,占比按年提升3个百分点。该行指,管理层透露有计划更专注于新渠道投资、产品升级及实施有效的促销活动,以争取更多市场占有率。尽管次季纸浆价格上涨,但自6月起价格已按月回落,考虑到上半年业绩及价格竞争,麦格理将恒安2024至2026年纯利预测分别下调3.6%、2.8%及6.6%,该行将估值基础延伸至明年,考虑增长前景放缓,以目标市盈率12倍计(原先为15倍),目标价从40港元微升至41港元,维持“跑赢大市”评级。
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