知名房企，债务重组重大进展

2024-08-20 19:08:21 来源：上海证券报·中国证券网作者：黎灵希

　　复牌1年5个月后，有着“不死鸟”之称的佳兆业集团，境外债务重组迎来重大进展。

　　8月20日早间，佳兆业集团在港交所公告，公司与债权人小组订立重组支持协议，有关债权分别占佳兆业范围内债务未偿还本金总额的34%以上及瑞景范围内债务未偿还本金总额的36%以上。

　　佳兆业集团表示，拟进行重组旨在为公司提供长期恢复空间，以保持业务稳定；提供足够的财务灵活性，以实现可持续的资本结构及提升资产净值；及保护所有利益相关方的权利及权益，并为所有利益相关方争取价值最大化。

　　根据8月20日的公告，计划债权人的重组代价将包括：六档以美元计价的优先票据，其将根据佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人；及可转换为公司新股份的八档以美元计价的强制可转换债券，其将根据该等佳兆业计划债权人有权索偿额或瑞景计划债权人有权索偿额在每个计划下按比例分配予各计划债权人。

　　佳兆业集团称，重组的成功需要广泛的支持，公司促请未签署重组支持协议的所有佳兆业范围内债务及瑞景范围内债务持有人尽快加入重组支持协议。

　　公开资料显示，2021年12月，佳兆业集团宣布债务违约。

　　2022年4月1日，由于未能在2022年3月31日或之前披露2021年的年报数据，佳兆业集团被停牌。

　　2023年3月9日，佳兆业集团连续发布2021年经审核年度业绩、2022年未经审核中期业绩。公司于当年3月10日复牌，成为港股市场上此轮出险房企中首家复牌的企业。

　　2023年10月，佳兆业发布了境外债务重组的公告。根据公告，佳兆业集团一直在与本金总额123亿美元的境外债务持有人接洽，推动境外债务重组方案的制定。持有上述123亿美元债务的投资人组成了债权人小组，共同持有或控制超过35%的现有债务本金总额。

　　据当时披露，佳兆业集团已经向债权人小组提出了初步的境外债务重组方案，主要涉及债转股、发行新债、出售资产三个方面。

　　2023年，佳兆业集团实现营业收入261.59亿元，同比增加3%；亏损197.02亿元，同比增加51.4%。2023年，佳兆业集团连同其合营企业及联营公司的合约销售减少4.9%至约178.36亿元。佳兆业集团在深圳、广州、上海、杭州、南京、惠州、武汉、长沙、洛阳等多个城市，累计交付61个项目共计4.6万套房源，超过公司2022年全年总交付量的两倍。

　　佳兆业集团在2023年年报中表示，凭借大湾区土储及城市更新领域核心优势，公司将持续探索创新化债模式，推动境内外债务重组。

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