美的集团获国联证券买入评级,业绩超预期,经营势能强劲
2024年8月20日,美的集团(000333)获国联证券(601456)买入评级,近一个月美的集团获得3份研报关注。
研报预计公司2024年及2025年归属净利润分别为385亿及425亿,维持“买入”评级。公司在内销方面受益于“基数走低+天气好转+政策逐步落地”,外销订单持续强劲,OBM业务投入加大后进展较快,原材料成本环比有回落,预计业绩将延续强势表现。此外,公司分红率达到62%,股息率超过5%,具备较强红利属性。研报认为,美的集团H股上市进入最终阶段,有望给公司转型注入新动力(300152)。
风险提示:研报表示,需警惕风险如政策兑现不及预期、原材料成本大幅上涨、外资短期单边流动等情况。
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