华阳集团获东吴证券买入评级,汽车电子新产品量利齐升
8月21日,华阳集团(002906)获东吴证券买入评级,近一个月华阳集团获得5份研报关注。
研报预计华阳集团2024-2026年营收预测分别为90.3,112.3,132.8亿元,同比分别+27%,+24%,+18%;维持2024-2026年顺母净利润预测为6.5,8.9,11.2亿元,同比分别+40%,+37%,+25%。研报认为,新产品放量+新客户突破,电子业务贡献更多收入增量。新产品维度,公司HUD、无线充电、精密运动机构产品规模提升明显,2024年上半年子公司华阳多媒体实现营业收入8.2亿元,同比+68%;新客户维度,公司一方面突破大众SCANIA、一汽丰田、上汽大众、玛莎拉蒂等海外客户,另一方面在原有自主客户基础上拓展理想、极氪、赛力斯(601127)、埃安、蔚来、比亚迪(002594)等新能源客户,下游新能源渗透率提升的背景下公司收入有望继续保持稳定增长。
风险提示:海外市场拓展不及预期;下游乘用车需求复苏低于预期,乘用车价格战超过预期。
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