金蝶国际港股跌1.56% 两日内6机构下调目标价
北京8月21日讯 金蝶国际(00268.HK)港股今日收报5.670港元,跌幅1.563%,港股市值203.31亿港元。
8月19日至8月20日,中金、星展、中银国际、杰富瑞、大和、美银证券均发布研究报告,下调金蝶国际目标价。
中金8月19日发表报告称,由于金蝶增长韧性以及现金流方面优于同业,因此维持其“跑赢行业”评级,不过考虑到行业估值下降,将公司目标价下调15%至8.5港元。
星展同日发表报告,维持金蝶国际“买入”评级,基于公司强劲的云业务增长及盈利能力改善,目标价由13.4港元降至10.4港元。
中银国际同日发表报告指,由于整体IT支出放缓,该行将其目标价由13.9港元下调至8.5港元,但维持“买入”评级。
杰富瑞8月20日研究报告指,公司上半年的毛利率升1.3个百分点至63.2%,而该行料全年毛利率为68.3%,今年会录得轻微亏损8100万元,2025年则可转盈。该行将目标价由18.19港元降至17.32港元,评级“买入”。
大和同日发表研究报告指,该行将明年每股盈利预测下调14%,憧憬大型企业客户需求具韧性可持续推动增长,重申“跑赢大市”评级,目标价则由7.1港元下调至6.7港元。
美银证券同日发表研报指,将金蝶2024至2026年收入预测轻微下调介乎1%至2%,目标价从11.4港元降至9.6港元。预期毛利率在未来几年会持续改善,重申“买入”评级。
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