海澜之家获东吴证券买入评级，电商+出海增势延续
2024-08-22 03:12:37
来源：
金融界
8月22日，海澜之家（600398）获东吴证券买入评级，近一个月海澜之家获得3份研报关注。
研报预计公司为国内大众男装龙头，24Q1业绩增长稳健，Q2受国内消费信心低迷及极端气候影响线下客流，收入及利润承压下滑。考虑当前终端消费环境延续偏弱表现，我们将24-26年净利预测从33.8/38.5/44.0亿元下调至27.2/30.3/33.4亿元，对应PE为10/9/8X。长期看主品牌作为男装龙头有望维持稳健运营，电商+出海增长势头较好，公司低估值高股息特点突出。研报认为，即使在终端消费信心低迷、经济压力和天气影响，海澜之家仍有望保持稳健的运营并实现增长，特别是其电商和海外市场的增长势头良好，同时，公司具有低估值和高股息的特点，对其前景持乐观态度。
风险提示：国内经济和消费疲软、新品牌发展不及预期等。
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