富瑞:维持舜宇光学科技“买入”评级 目标价上调至60港元
富瑞发布研究报告称,维持舜宇光学科技(02382)“买入”评级,目标价由56港元上调至60港元。公司中期业绩胜预期,受惠于手机镜头及手机摄像模组在平均售价同比升10%至15%下,毛利率达20%及6%至8%。管理层指引手机镜头同比升5%至10%及车载镜头全年交付同比升10%至15%,手机镜头毛利率为20%至25%、手机摄像模组毛利率为6%至10%。
该行认为,舜宇新指引大致符合该行预期,但管理层对下半年展望乐观,该行也预期产品组合改善下平均售价上升或进一步推升收入及纯利,亦解释管理层业绩预测宽阔,乃基于下半年推出旗舰及高端产品最终销售的不确定性。该行指,安卓手机厂商优先引入人工智能功能以吸引消费者,倾向预期未来一年高端手机需求强劲,令舜宇业绩升至指引高端。
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