瑞银:上调泡泡玛特目标价至57港元 重申“买入”评级
瑞银研究报告指出,泡泡玛特的管理层料今年收入增长不少于上半年的增幅,并上调全年指引至总收入按年增长不少于60%,今年3月时原预期不少于30%,而料海外收入增长亦不少于200%(原指引为不少于100%)。管理层同时亦预计今年毛利率可按年上升3个百分点,下半年的经调整净利润会稍高过上半年,因为下半年的海外收入组合应因季节性因素而高过上半年。该行引述管理层指,长期而言,毛利率应大致持平,经调整净利润或因海外经营杠杆效应而改善。瑞银表示,公司目标下半年主要在东南亚及北美等海外市场开设30至40家新店铺、提高网上渠道的渗透率,以及与明星和网红合作,为IP明星举行活动,提高IP的知名度。公司亦旨在将供应链全球化,以基于不同地区的需求及生产优势来更好地管理供应。该行上调公司今年至2026年每股盈利预测各11%,目标价由51.9港元升至57港元,重申“买入”评级。
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