盘前大跌超6%!网易公布二季度业绩
8月22日,网易发布2024年第二季度财报。
财报显示,网易Q2营收255亿元,同比增长6.1%。净利润方面,非公认会计准则下归属于股东的净利润78亿元,低于市场预期。毛利润为人民币160亿元,同比增加11.6%。报告期内研发投入45亿元,研发投入强度超17%,领先行业。
受盈利不及预期影响,网易美股股价盘前大跌,一度跌近7%,截至发稿,跌6.02%。
聚焦核心业务,构建长期稳健发展底座
财报显示,二季度,游戏及相关增值服务营收201亿元,《第五人格》等多款长线精品迎来“第二春”,细分赛道新势力表现强劲,跻身iOS畅销榜前列;网易云音乐营收20亿元,会员订阅增长加速,核心在线音乐业务商业化保持健康势头;网易有道营收13亿元,经营性现金流净流入创历史新高,在AI商业化落地方面取得积极进展;创新板块营收21亿元,网易传媒不断升级AIGC能力,持续输出现象级的爆款精品,二季度网易新闻客户端的UGC内容占比31.9%;网易严选聚焦爆品战略,宠物粮、家清香氛、人体工学椅等品类爆品持续霸榜多平台销售前列。
值得一提的是,二季度网易游戏重点发力,《第五人格》开展优质IP内容联动热度直线上升,七月和八月DAU连创新高,“染上第五人格”等热梗强势走红,逐渐破圈成为年轻潮流文化代表。《蛋仔派对》全球累计注册用户突破6亿人次,创作者数量超4000万,再次登上新高点,巩固大DAU赛道优势。《率土之滨》凭借四季天气新玩法和和全新第一赛季《讨逆建功》,为玩家提供更真实的古代战争体验,DAU创三年来新高。《永劫无间》端游在三周年之际创下DAU新高;《梦幻西游》手游再创季度收入新高。
近期,网易游戏高质量自研新品推出后反响热烈,为多元化产品矩阵添加新动能。多人竞技游戏《永劫无间》手游上线不久即登上国内iOS畅销榜第三,持续超过一周位居iOS下载榜榜首,刷新网易游戏27年的单日新增纪录。摩根大通研报指出,看好《永劫无间》手游将成为《蛋仔派对》以外,网易另一款拥有庞大用户基础的旗舰游戏,有望带动三季度游戏业务营收。
财报显示,网易还将继续提升在全球不同类型平台上的影响力。《燕云十六声》和《漫威争锋》都公布了其主机发行计划,其中《燕云十六声》将于8月28日开启跨平台测试,《漫威争锋》将于今年12月6日全球上线,目前确认登陆Steam、Epic Games、PS5、Xbox Series X/S平台,并同步开启预约。任天堂直面会上,《蛋仔派对》宣布了其在Switch上的全球发行计划。
还值得注意的是,继《魔兽世界》回归后,9月25日《炉石传说》将正式回归。《漫威终极逆转》8月29日将在中国区上线。
网易CEO丁磊表示,创新始终是公司发展的首要目标,网易将凭借强劲的研发和运营能力,高品质和多样化的内容,持续扩充产品线,不断扩大国内外市场,为全球用户带来精彩的内容和体验。
研发投入强度超17% ,AI大模型多产业规模落地
科技研发的持续投入是未来长期增长的关键催化剂。截至二季度末,网易连续8个季度研发投入强度超15%。二季度网易研发投入45亿元,研发投入强度超17%,旗下的“子曰”、“易生诸相”等大模型正加速下沉和深化落地,在核心业务、高频场景完成规模应用。
“AI+游戏”方面,网易AI技术不局限于生产端的降本增效,更通过“AIGC+UGC”创造新生态。《永劫无间》手游率先推出的“AI队友”功能,在全网引起热议,抖音平台上相关内容播放量已经突破5亿次;《逆水寒》AI加持的各类玩法,极大激发了玩家创作热情,6月份,端手游合计在抖音总播放次数突破1000亿次;《蛋仔派对》推出“万能生成器”、“剧情编辑器”等功能,前不久还联合清华大学等20多所全国知名高校推出蛋码高校创作赛,与高校学子共享AIGC红利。
“AI+教育”方面,网易有道在AI商业化落地方面取得积极进展,带动整体业绩继续稳健增长,业务健康度以及经营效率大幅提升,“子曰”教育大模型陆续落地到全系软件和硬件产品中,商业化效果初显成效,AI订阅服务的销售额已经同比增长近200%。
“AI+音乐”方面,网易云音乐全量开放一站式AI音乐创作工具网易天音平台。网易天音不仅帮助音乐人提高制作效率和辅助创意,同时激励更多音乐爱好者成为新兴音乐人,探索“C端音乐热爱者通过AI转化为音乐人”的新路径。据了解,还有一些视力障碍的音乐爱好者,借助天音无障碍完成了音乐梦想。
AI技术除了在核心业务深化应用外,网易也在积极探索工业、风控等新应用场景。在世界人工智能大会上,网易伏羲发布首个机器人品牌“灵动”,旗下挖掘机器人、装载机器人等两款核心产品,已参与10多个省份的50个重点建设项目,覆盖矿山、港口、搅拌站、学校等多种应用场景;网易易盾发布国内首个聚焦数字内容风控场景下的垂直安全大模型,AIGC人脸风格化疑难案例的识别率达到90%以上。
花旗认为,互联网公司是首批受益于AI技术的公司,看好网易的发展,其估值仍然很有吸引力。国金证券指出,网易具备长期研发、发行经验和多业态衍生能力,可在中长期运营中持续给用户提供新鲜感,使得其游戏在中长期的运营过程中保持竞争力。摩根大通上调了对网易今明两年网络游戏收入增长的预期至11%,这一预测高于市场普遍预期的个位数增长,并再次确认网易为其在中国网络游戏行业中的首选投资对象
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