中金：恒瑞医药业绩符预期，维持“跑赢行业”评级

2024-08-23 15:32:25 来源： 金融界
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　　中金公司研报指出，恒瑞医药（600276）(600276.SH)上半年收入136.0亿元，同比增长21.78%；归母净利润34.3亿元，同比增长48.67%，业绩符合我们预期。截至1H24，公司已有16款新药在国内上市，另有14项上市申请获NMPA受理，12项临床推进至临床III期。我们预计公司IL-17单抗夫那奇珠单抗和JAK1口服抑制剂艾玛昔替尼等潜在重磅产品有望于2H24获批，为未来几年创新药带来较大增量。考虑到公司对外合作许可收入增厚业绩，该行上调2024年盈利预测12%至53.4亿元，上调2025年盈利预测6.2%至58.0亿元。维持跑赢行业评级，考虑到公司仿制药暂时承压，基于SOTP估值法，维持目标价54.0元，较当前股价有22.9%的上行空间。

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小牛诊股诊断日期：2024-08-25
恒瑞医药
击败了98%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有415家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计41.93亿股，占流通A股65.74%
综合诊断：近期的平均成本为43.53元。该股资金方面呈流出状态，投资者请谨慎投资。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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