华电国际获中国银河买入评级,煤电盈利大幅提升
8月23日,华电国际(600027)获中国银河(601881)买入评级,近一个月华电国际获得2份研报关注。
华电国际发布了2024年中报,上半年实现营收531.81亿元,同比下降10.54%,实现归母净利32.23亿元(扣非33.10亿元),同比增长24.84%(扣非同比增长43.31%)。在此背景下,中国银河预计华电国际2024-2026年归母净利润分别为61.40亿元、71.51亿元、79.45亿元。中国银河认为,公司的煤电盈利有望大幅提升,同时,预计华电新能投资的收益也将稳健增长。另外,公司拟注入的优质资产有望显著提升其装机、盈利水平。
然而,中国银河也提示研究报告中存在的风险,包括:煤价超预期上涨可能影响到煤电盈利,上网电价下调的风险,以及资产注入进度不及预期可能影响到公司的盈利状况。
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