麦格理:升理想目标价至98港元 次季收入略胜预期
麦格理发表研报指,理想汽车今年第二季度收入及毛利率胜于市场及该行预期,主要由于其混合平均售价胜预期,以及低端“L6”及“L7”车型的盈利能力。惟理想的营运开支占其销售额的比例仍较高,该行预计相关情况将于今年第三季度进一步正常化。麦格理表示,对“L6”车型的获利能力胜预期感到放心,并相信公司今年仍有望维持高于20%的毛利率。该行认为,虽然市场竞争仍异常激烈,但理想在高端电动车市场仍处于有利位置。另外,由于理想的平均售价表现胜预期,麦格理将其2024及2025财年销售额预测分别提高3%;由于营运开支得到更好的控制,期内经调整每股盈利改善10%及14%。综合上述因素,麦格理将理想H股目标价由90港元上调至98港元,维持“跑赢大市”评级。
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