新华保险获国联证券买入评级,NBV及净利润增速均环比提升
8月31日,新华保险(601336)获国联证券(601456)买入评级,近一个月新华保险获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为126/141/164亿,对应增速分别为45%/12%/16%。研报认为,新华保险的NBV增速环比提升,EV恢复正增,净利润增速环比显著改善,业绩表现亮眼,主要得益于内含价值期望回报、运营经验偏差、NBV等带来的正贡献,以及公允价值变动损益增加带动投资收益同比改善。鉴于新华保险的资产端弹性更大、去年基数更低,因此给予其买入评级。
风险提示:经济复苏不及预期、资本市场波动加剧、客户需求放缓。
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