长安汽车获东吴证券买入评级,自主盈利提升,深蓝/阿维塔持续减亏向好
2024年9月1日,长安汽车(000625)获东吴证券买入评级,近一个月长安汽车获得13份研报关注。
研报预计2024H1实现营收767.23亿元,同比+17.15%,归母净利润28.32亿元,同比-63.00%。2024Q2实现营收396.99亿元,同环比分别+28.3%/+7.2%,归母净利润16.74亿元,同环比分别+145.1%/+44.5%。研报认为,24Q2业绩处于业绩预告中值,基本符合我们预期。剔除会计准则变化后,Q2毛利率环比回升,自主经营向好。销量维度,公司24Q2实现总销量64.2万台,同环比+5.6%/-7.3%,并表销量42.9万台,同环比+3.2%/-11.6%。
风险提示:海外汽车行业销量不及预期;国内乘用车价格战超预期。
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